SalesPlatform vtiger crm 7 Администрирование и настройка
Содержание |
Менеджер Модулей
Раздел [Менеджер Модулей] позволяет вам настраивать ваши основные данные и изменять содержимое выпадающих списков выбора для каждого модуля, как описано в разделах ниже.
Редактор Размещения
С помощью Менеджера Модулей вы можете изменить разметку полей в каждом из модулей. Для перехода в редактор следует перейти в настройки CRM, в меню слева выберите раздел [Менеджер Модулей] и нажмите на пункт [Менеджер Модулей]. Наведите курсор на какой-нибудь модуль, после чего на экране отобразится кнопка [Настройки] в виде выпадающего списка. Нажмите на данную кнопку и выберите из списка пункт [Изменить поля], как показано на рис. 16.1.
Будет открыто дополнительное окно (см.рис. 16.2), в котором пользователь может добавить новый блок, новое поле и изменить последовательность блоков и полей.
В системе vtiger CRM блоки содержат набор пользовательских полей. Вы можете создать новый пользовательский блок, а также переместить его между другими блоками. Например, создадим блок "Подробнее" для модуля Контрагенты. Пример приведен на рис. 16.3.
Вы можете изменять разметку полей в блоке перетаскивая их в пределах блока.
С помощью вкладки "Список связей" вы можете поменять расположение модулей, отображающихся в окне справа в детальной информации. Пример представлен на рис. 16.4.
На вкладке "Обработка дубликатов" можно включить проверку дублирования. Функция дублирования предотвращает создание новых дубликатов записей пользователями и внешними приложениями.
Важно- Возможность обработки дубликатов доступна с версии 7.1
Примечание- Записи, созданные при Импорте и из Обработчиков, не будут проверяться на наличие дубликатов.
После того, как будет включена функция проверки дублирования (кнопка "Проверка дублирования") на странице будут отображены настройки, где следует выбрать уникальные поля, по которым должны быть проверены повторяющиеся записи (см. рис.16.5). Также можно выбрать действие, которое будет выполняться, в случае, если будет обнаружена дублирующаяся запись при синхронизации с внешним приложением.
При попытке создать дубликат записи, например в модуле "Контрагенты при этом сравнение будет осуществлено по полю "Контрагент", тогда система оповестит о том, что обнаружено дублирование (см. рис. 16.6).
Существующие дубликаты записей можно удалить с помощью функции «Найти дубликаты» на странице модуля
Редактирование свойств поля
Также вы можете изменить некоторые свойства полей, выбрав иконку редактирования.
Свойства полей приведены в таблице 16.1.
| Свойство | Описание |
|---|---|
| Обязательное Поле | Это поле будет обязательным для заполнения. |
| Активен | Отобразить/Скрыть поле. |
| Быстрое Создание | Данное поле будет доступно в модуле быстрого создания. |
| Краткий вид | Данное поле будет показано на Карточке модуля. |
| Массовое Изменение | Если включено, то поле доступно для массового изменения. |
| Значение по умолчанию | Задать полю значение по умолчанию. |
- Примечание
- Если поле имеет свойство "Обязательное", то его нельзя сделать неактивным, и исключить из формы быстрого создания.
Если вам необходимо отобразить скрытые поля нажмите на кнопку [Просмотр скрытых полей]. В появившемся окне выберите интересующее вас поле и нажмите на кнопку [Активировать].
Предостережение- Не поддавайтесь соблазну использовать существующее поле, которое Вам не нужно, для других целей. Оно может участвовать в каком-либо функционале, о котором Вы не знаете. Лучше его скрыть, а для Ваших целей создать Пользовательское поле.
Настройка нумерации записей
Несмотря на то, что система vtiger CRM использует внутреннюю систему нумерации для для всех хранящихся в системе данных, вы можете настроить собственную схему нумерации для счетов. Можно задать схему нумерации , нажав на ссылку [Настройка нумерации записей], как это показано в приведенном на рис. 16.8 примере.
Необходимо выбрать модуль, задать строку, которая будет располагаться в начале номера, и начальный номер, с которого будет начинаться нумерация записей. Нажмите кнопку [Сохранить] для активизации схемы нумерации. Теперь указанная схема нумерации будет использоваться для всех записей указанного ранее модуля.
Автоматизация
Вебформы
Модуль "Вебформы" позволяет легко интегрировать формы обращений с любыми сайтами. Для того, чтобы создать такую форму, необходимо из меню перейти в [Настройки] -> [Настройки CRM] и в разделе [Автоматизация] выбрать пункт [Вебформы]. Будет открыта страница со списком вебформ, где пользователь может создать новую вебформу. Для это следует нажать на кнопку [Добавить Веб-Форму]. Пример создания вебформы приведен на рис. 16.9.
Поле "Возвращаемый URL" в карточке вебформы также является обязательным. Поля, обязательные в карточке обращения, обязательно должны присутствовать в вебформе.
Начиная с версии 7.1 пользователю разрешается прикреплять файлы к веб-формам (кнопка "Добавление поля файла").
После создания вебформы можно открыть ее карточку и, нажав на кнопку "Показать форму" получить html код формы для вставки на сайт.
Планировщик
Cистема Vtiger CRM позволяет автоматически выполнять некоторые повторяющиеся Задачи с заданной частотой при помощи Планировщика Задач.
В системе имеются стандартные Задачи, которые запускает Планировщик:
- Обработчики
- Повторяющиеся Счета
- Отправка напоминаний Календаря
- Сканер почты
- Запланированный Импорт
- Загрузка Товаров 1С
- Обмен Заказами 1С
- Запланированные Отчеты
Для того, чтобы посмотреть список задач, который запускает планировщик, необходимо перейти в Настройки CRM, в разделе [Автоматизация] выберите пункт [Планировщик], как показано на рисунке 16.10.
Обработчики
Список обработчиков позволяет автоматизировать запланированные задачи, а также оптимизировать бизнес процессы.
Для создания нового обработчика необходимо открыть [Настройки CRM] → [Автоматизация] → [Обработчики], как показано на рисунке 16.11.
Затем следует нажать на кнопку [Добавить Обработчики]. После этого будет открыто окно (см.рис. 16.12), в котором необходимо задать Наименование обработчика, Выбрать модуль, указать условия для фильтра, а также когда запускать обработчик.
Имеются следующие варианты выбора:
- При создании.
- При изменении (Включает создание).
- По расписанию.
В случае, если будет выбран вариант "При изменении (Включает создание)", то необходимо будет выбрать еще дополнительное условие из двух вариантов:
- Только при первом соблюдении условий.
- Каждый раз, как условия будут соблюдены.
- Важно
- Для корректной работы Обработчика необходимо настроить планировщик задач cron.
При нажатии на кнопку [Добавить условие] вы можете задать условия, на основании которых будет срабатывать задача. Задача - это описание производимой операции.
При задании значений для условий вы можете использовать:
- Простой текст.
- Значение поля из карточки (Наименование поля).
- Доступные функции для работы с полями (Выражение).
На рис. 16.13 приведен пример установки двух значений: первое значение высчитывает месячный доход(annual_revenue/12), второе формирует ФИО, исходя из значения поля mailingcountry (if mailingcountry == 'India' then concat(firstname,' ',lastname) else concat(lastname,' ',firstname) end)
На заключительном этапе необходимо создать задачу. Для этого нажмите кнопку [Добавить Задачу] и в появившемся списке выберите подходящую вам задачу. После этого нажмите кнопку [Сохранить].
В таблице 16.3. перечислены обязательные поля для задачи (Отправить Email).
| Поле | Описание |
|---|---|
| Оглавление Задачи: | Наименование задачи. |
| Получатель: | В выпадающем списке выберите подходящий вам Email. |
| Тема: | Тема письма. |
| Сообщение: | Текст сообщения. |
В таблице 16.4. перечислены обязательные поля для задачи (Отправка SMS).
| Поле | Описание |
|---|---|
| Получатели: | В выпадающем списке выберите подходящий телефонный номер. |
Конфигурация
Данные Организации
При использовании системы vtiger CRM для создания коммерческих предложений, заказов или счетов в виде документов PDF требуется указать информацию о вашей компании. Эта информация доступна в меню [Настройки CRM] → [Конфигурация] → [Данные организации] (рис. 16.14 [1]).
- Важно
- Система vtiger CRM использует информацию компании при создании документов PDF. Если эта информация недоступна во время генерации документов PDF, будет выведено сообщение об ошибке.
На экране Данные Организации в левом верхнем поле (рис. 16.14 [2]) указана организация, данные которой показаны ниже. Если у вас только одно юр. лицо, можно оставить как есть, оно и будет являться компанией по умолчанию.
Если у вас есть несколько юр. лиц, но необходимо добавить остальные юр. лица. Сделать это можно в поле справа (рис. 16.14 [4]), куда нужно ввести название нового юр. лица и нажать кнопку [Создать]. После этого вновь созданное юр. лицо появится в поле выбора (рис. 16.14 [2]).
- Примечание
- Введенное Вами название юрлица нигде в документах не отображается, а служит для внутреннего пользования, чтобы вы отличали, где какое юр. лицо. Настоящее название организации вы введете позже, на странице редактирования в поле "Название организации".
Для внесения информации о вашей компании выберите в списке необходимую организацию и нажмите на кнопку [Изменить] , как показано в примере на рис. 16.14 [3]. Необходимо заполнить все поля.
Обеспечьте, чтобы логотип вашей компании соответствовал предоставленному в документах PDF пространству. Логотип должен быть представлен в виде файла формата *.png или *.jpg. Рекомендуемый размер примерно 150x60 точек.
Клиентский портал
С помощью данного раздела вы можете настроить модули, доступные на клиентской стороне. На рис. 16.15. приведен пример настройки клиентского портала. Для отображения модуля выберите соответствующий флажок. Для изменения расположения просто перетаскивайте модули.
- Примечание
- При подключении к Клиентскому порталу нового пользователя (флажок "Пользователь портала" в карточке Контакта) ему отправляется E-mail с реквизитами доступа к Порталу. При отправке E-mail в поле From подставляется адрес электронной почты, указанный в конфигурационном файле config.inc.php (параметр $HELPDESK_SUPPORT_EMAIL_ID). Убедитесь, что Ваш почтовый сервер позволяет отправлять письма с данного адреса.
Настройка Валют
Для перехода на страницу со списком валют следует в Настройках CRM нажать на пункт [Настройка валют], где вы можете осуществлять настройки используемых в системе валют. Можно добавлять неограниченное количество валют при помощи нажатия на кнопку [Добавить валюту], показанную в приведенном на рис. 16.16 примере.
Также можно удалить или отредактировать существующие валюты при помощи нажатия на соответствующие кнопки.
Для новых валют необходимо указать следующую информацию, как показано на рис. 16.17:
| Тип | Описание |
|---|---|
| Название валюты | Название валюты, например, "Rubles". |
| Код валюты | Краткий код валюты, например "RUB". |
| Символ валюты | Укажите символ валюты, например "R". Этот символ будет использован в системе vtiger CRM для всей информации о ценах. |
| Курс: | Укажите курс конвертации валюты по отношению к базовой валюте системы vtiger CRM. Базовой является первая валюта в списке валют. Базовая валюта задается при первичной настройке системы в процессе установки. |
| Статус: | Вы можете установить статус валюты в значения "Активен" и "Неактивен". Неактивные валюты не могут быть назначены пользователю. Более подробно о назначении пользователю валют по умолчанию см. раздел «Настройка учетных записей». |
Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения настроек валют в системе vtiger CRM.
Сервер исходящей почты
Если планируется отправлять сообщения электронной почты из системы vtiger CRM или получать уведомления, необходимо настроить Сервер исходящей почты. Все пользователи системы CRM будут использовать один и тот же сервер исходящей почты.
Нажмите на кнопку [Изменить] в экране Сервер исходящей почты для доступа к настройкам почтового сервера, как показано в примере на рис. 16.18.
Совет- В настройках Сервера исходящей почты (см.рис. 16.18) оставьте пустыми поля "E-mail отправителя" и "Имя отправителя". Установите флажок “Использовать учетную запись Менеджера почты”, чтобы другие пользователи (кроме Администратора) тоже смогли отправлять почту со своих учетных записей. Если пользователь отправляет сообщение электронной почты, используя систему CRM, в качестве адреса отправителя будет автоматически подставлен адрес, указанный для данного пользователя в настройках. Если поля "E-mail отправителя" и "Имя отправителя" заполнить, то вся электронная почта будет отправляться с одного адреса и от имени одного отправителя.
- Важно
- Если в настройках Сервера исходящей почты не заполнены поля "E-mail отправителя" и "Имя отправителя", то SMTP-сервер (поле "Имя сервера") должен быть настроен таким образом, что бы принимать электронную почту со всех адресов, указанных в настройках всех пользователей.
При необходимости уточните данные доступа у провайдера сервиса услуг электронной почты. Обеспечьте доступ системы vtiger CRM к почтовому серверу.
- Важно
- Сервер исходящей почты должен быть доступен из сети интернет.
Редактор конфигурации
Редактор конфигурации позволяет настроить конфигурационный файл системы vtiger CRM.
| Тип | Описание |
|---|---|
| Адрес Email службы поддержки | Здесь указывается E-mail адрес службы поддержки. |
| Наименование службы | Здесь указывается наименование службы поддержки. |
| Макс. размер загрузки (Макс. 5Мб) | Максимальный размер вложенного файла при отправки E-mail. |
| Макс. число строк на страницу в списке | Максимальное число строк, отображаемых на странице в списке каждого модуля. |
| Макс. длина текста в списке | Здесь задается максимальная длина текста в списке для каждого модуля. |
| Модуль по умолчанию | Здесь указывается модуль, который будет открываться при загрузке системы vtiger CRM. |
| Макс. длина текста в списке | Максимальное количество символов выводящееся в полях записи. |
| Макс. число строк на страницу в списке | Максимальное количество записей, выводящихся на одной странице списка. |
- Важно
- Следует учесть, что размер загружаемого файла также зависит от системного программного обеспечения.
Редактор Списков
Списки выбора являются опрокидывающимися меню, которые предоставляются в экранах редактирования в некоторых модулях системы vtiger CRM. Эти экраны позволяют задавать содержание Списков выбора. В Настройках CRM выберите пункт [Редактор списков] для вывода модулей системы vtiger CRM, в которых имеются доступные для редактирования Списки выбора, как показано на примере рис. 16.20.
- Важно
- При добавлении в список нового элемента, он также будет добавлен с список вышележащих ролей.
- Элементы списка удаляются только в том случае, если они не содержатся в списке подчиненных ролей.
- Важно
- Некоторые элементы списков выбора не подлежат изменению. Их значение определено настройками системы. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком системы vtiger CRM, если предложенные значения не соответствует требованиям бизнеса.
Нажмите на кнопку [Сохранить порядок] для внесения произведенных изменений в систему vtiger CRM.
Настройка зависимостей списков
Зависимые списки позволяют администратору связать два списка. Таким образом, значению одного списка может соответствовать одно или более значений другого списка.
- Важно
- Зависимость списков работает только для выпадающих списков.
Для настройки зависимостей списков зайдите в [Настройки CRM] → [Настройка зависимостей списков] и нажмите на кнопку [Новая зависимость списков], как показано на рисунке 16.21.
В новом окне укажите "Модуль", "Исходное поле", а также "Целевое поле". Эти поля являются раскрывающимися списками, которые доступны в выбранном вами модуле.
На заключительном этапе задайте соответствие между списками. Для этого выделите значения "Целевого поля" и нажмите на кнопку [Сохранить]. С помощью кнопки [Выбор исходных значений] вы можете указать настраиваемые значения списка.
На рисунке 16.24 представлен пример отображения раскрывающего списка после вышеуказанных настроек.
Редактор меню
Редактор меню позволяет выбрать модули, отображаемые в [Главном меню] системы vtiger CRM. Для настройки Редактора меню зайдите в [Настройки CRM] → [Конфигурация] → [Редактор меню] (см.рис. 16.25). Будет открыта страница редактирования состава модулей, отображаемых в области навигации. Для того, чтобы добавить модуль в определенную группу, следует нажать на кнопку [Выберите скрытый модуль] под данной группой. При необходимости можно составить из модулей нужную последовательность, просто перетаскивайте модули.
- Важно
- Фактическое количество отображаемых пунктов меню зависит от разрешения экрана и может быть меньше, чем количество выбранных пунктов.
Маркетинг и продажи
Пользовательские поля
Вы можете настроить ваши собственные поля ввода для большинства модулей системы vtiger CRM. Если вам необходимо создать такие пользовательские поля, перейдите в [Настройки CRM] -> [Менеджер модулей] -> [Редактор полей и Размещения]. В зависимости от выбранного модуля системы vtiger CRM будут показаны существующие пользовательские поля.
Вы можете добавить новое пользовательское поле в выбранный модуль путем нажатия на кнопку [Добавить пользовательское поле]. Будет открыто новое окно, пример которого приведен на рис. 16.26.
В первую очередь вам необходимо выбрать тип данных. Система vtiger CRM предлагает вам варианты, перечисленные в таблице ниже. Вам необходимо назначить каждому пользовательскому полю уникальное наименование.
| Тип | Содержание и формат |
|---|---|
| Текст | [Длина:] Укажите максимальное количество символов, например, "10" для десяти символов. |
| Число | [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "10" для десяти цифр;
[Знаков после запятой:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее. |
| Процент | [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "3" для трех знаков;
[Десятичные Знаки:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее. |
| Валюта | [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "6" для шести значащих цифр;
[Знаков после запятой:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее. |
| Дата | Дайте полю название. |
| Дайте полю название. | |
| Телефон | Дайте полю название. |
| Список выбора | Вы можете создать список выбора, размещая каждый вариант выбора на новой строке. |
| Ссылка | Дайте полю название. |
| Поле выбора: | Здесь вы можете определить поле выбора(yes/no). Просто дайте полю название. |
| Текстовое поле: | Это поле, в котором можно ввести текст до 255 символов. |
| Список с возможностью Множественного выбора: | Вы можете создать список выбора, размещая каждый вариант выбора на новой строке. В отличие от простого списка выбора у вас появится возможность выбирать несколько элементов одновременно. |
| Skype: | Вы можете пользоваться полем этого типа для связи системы vtiger CRM со Skype. Дайте полю уникальное название. В экране редактирования соответствующего модуля системы vtiger CRM вы сможете ввести адрес в Skype. |
| Время | Дайте полю название. |
- Совет
- Следует записать выбор для будущего использования. Записи понадобятся, если вам потребуется преобразовать Обращения в Сделки, как описано в следующем разделе, либо если будет необходимо воспроизвести структуру базы данных на иной машине.
Соответствия полей для Обращений
Пользовательские поля Обращений являются специальным случаем. Вам необходимо решить, какие действия необходимо совершить с сохраненными в пользовательских полях данными при преобразовании Обращения в возможную Сделку. Вы можете обнулить информацию либо переслать данные полей в соответствующие пользовательские поля сделок, контрагентов, или контактов.
Вам необходимо принять на вооружение следующую процедуру для подготовки пересылки пользовательских полей Обращений для последующего использования:
- Создайте пользовательские поля сделок, контрагентов и контактов, соответствующие пользовательским полям Обращений. Например, если вы создали пользовательское поле "account number" (номер Контрагента) в Обращениях, вам следует создать пользовательское поле в сделках, назвав его "account No". Не рекомендуется использовать то же самое название.
- Предостережение
- Формат пользовательских полей в Обращениях и соответствующих пользовательских полей в Сделках, Контрагентах или Контактах должен быть абсолютно идентичным!
- Перейдите в [Настройки CRM] -> [Менеджер модулей] -> [Менеджер модулей].
- Нажмите на кнопку [Настройки] возле модуля "Обращение" и выберите пункт [Изменить соответствия полей] (данный пункт выводится только для модуля Обращения). Будет открыто новое окно, пример которого показан на рис. 16.27. Также данное окно можно открыть из Настроек CRM, выбрав пункт [Соответствия полей для Обращений] из раздела [Маркетинг и продажи].
Рис. 16.27: Задание соответствия пользовательских полей Обращения
- Будут показаны все пользовательские поля, созданные для Обращений. Выберите отображение на соответствующее поле в контактах, контрагентах, или сделках, которое вы хотите задать.
После окончания задания соответствий Пользовательских полей они становятся связанными и будут использованы при преобразовании Обращений в Сделки, как это описано в разделе «Создание Сделки из Обращения».
Возможность сопоставления проекта
Перейдите в [Настроек CRM] -> [Маркетинг и продажи] -> [Возможность сопоставления проекта] (см.рис 16.28). Будет открыто окно, в котором вы сможете сопоставить поля модуля "Проекты" с полями модуля "Сделки" с соответствующими типами полей.
Склад
Управление налогами
Во всех фазах процесса продаж система vtiger CRM учитывает все типы налогов, которые могут быть применимы к продаже товаров или услуг. Сюда входят муниципальные, республиканские или государственные налоги, а также специальные налоги и акцизные сборы. Эта налоги могут быть рассчитаны для каждого продаваемого товара или услуги в отдельности или могут быть рассчитаны для итоговой суммы. Вы можете изучить раздел «Коммерческие предложения» для дальнейшей информации об использовании настроек налогов. Система vtiger CRM может учитывать налоги при расчете цен для коммерческих предложений, заказов или счетов. Для перехода на страницу со списком существующих налогов нажмите на пункт [Управление налогами] в разделе [Склад], как показано на рисунке 16.29.
Для добавления новых налогов используйте кнопку [Добавить налог]. Можно указать столько дополнительных налогов, сколько необходимо. Указывайте величины налогов в процентах (%). Учтите, что удалить налоги по умолчанию, которые присутствуют в поставке системы vtiger CRM, нельзя. Однако вы можете установить налоги, которые не требуются, в неактивное состояние снятием отметки с соответствующего поля выбора.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения настроек, относящихся к налогам, в системе vtiger CRM.
Сроки и условия
Можно настроить значения по умолчанию для сроков и условий поставок в системе vtiger CRM.
- Примечание
- Доступный объем описания сроков и условий поставки ограничен 255 символами.
Внесите требуемую информацию. Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения данных в систему vtiger CRM. Эти сроки и условия будут доступны как значения по умолчанию при создании нового коммерческого предложения, заказа, или счета.
Мои Настройки
Мои Настройки
При переходе в [Мои Настройки] -> [Мои Настройки] (см.рис 16.32) можно увидеть настройки текущего пользователя, а также можно сменить пароль и ключ доступа.
Настройки Календаря
Перейдите в [Настройки CRM] -> [Мои Настройки] -> [Настройки Календаря], после чего будет открыта страница с текущими настройками календаря (см.рис 16.33). При желании данные настройки можно сменить, если вы нажмете на кнопку [Изменить].
Мои теги
Перейдите в [Настройки CRM] -> [Мои Настройки] -> [Мои Теги], после чего будет открыта страница с текущими метками (см.рис 16.34). При желании данные метки можно изменить.
Интеграция
Звонки
Перейдите в [Настройки CRM] -> [Интеграция] -> [Звонки] (см.рис 16.35), после чего будет открыта страница с настройками параметров конфигурации SalesPlatform Asterisk Connector (изначально данные параметры не заполнены). После установки SalesPlatform Asterisk Connector на сервере, пользователь может установить данные параметры значениями.
Сообщения
Для того, чтобы Обращения, Контакты и Контрагенты могли получать сообщения из социальных сетей (Vkontakte, Twitter) в Vtiger CRM, необходимо перейти в [Настройки CRM] -> [Интеграция] -> [Сообщения] (см.рис. 16.36)и заполнить поля данными, полученные при создании приложений в социальных сетях.
Интеграция с виртуальными АТС
Компанией SalesPlatform разработано расширение “Интеграция с виртуальными АТС” при помощи которого можно использовать IP-телефонию следующих провайдеров: Zadarma, Gravitel, Zebra, Megafon, Mango, Uiscom, Telphin, Yandex, Domru, WestCall, Mcn, Rostelecom и Sipuni.
- Примечание
- Расширение “Интеграция с виртуальными АТС” внедрено в систему с версии 7.1.0-201803
Для того, чтобы настроить интеграцию системы Vtiger CRM с одной из телефоний, необходимо перейти в настройки CRM и в меню выбрать пункт “Интеграция/Интеграция с виртуальными АТС”. Будет открыта страница с настройками ВАТС по умолчанию, где следует нажать на кнопку “Изменить”.
В результате будет открыта страница с настройками ВАТС в режиме редактирования (см. Рисунок 16.38), где следует выбрать ВАТС по умолчанию, задать ее параметры и нажать на кнопку “Сохранить”.
После того, как все настройки будут произведены, можно совершать входящие/исходящие звонки, а также осуществлять их контроль.
Настройка обмена по CommerceML
Система SalesPlatform Vtiger CRM предоставляет возможность обмена информацией по стандарту CommerceML, более подробное описание см. в разделе «Интеграция с веб-сайтом посредством CommerceML».
Подсказки
Компанией SalesPlatform разработано расширение “Модуль подсказок”, которое использует такие сервисы, как DaData.ru и Google (могут быть добавлены другие).
- Примечание
- Расширение “Модуль подсказок” внедрено в систему с версии 7.1.0-201803
Данные REST-сервисы предлагают интерактивно выбрать правильный адрес из набора вариантов (сервисы оптимизированы для посимвольного ввода данных). Используя в системе SalesPlatform Vtiger CRM данный модуль у пользователя появится возможность осуществить разбивку реквизитов адреса (например, страна/город/улица) или организации (например, ИНН/КПП) по полям модуля, после выбора одного из предложенных вариантов адресов или организаций. Для этого перейдите в настройки CRM, в меню выберите пункт “Интеграция/Подсказки”. Будет открыта страница, где необходимо выбрать провайдера для которого следует создать правило.
Перед тем, как настраивать провайдера, необходимо зарегистрироваться на сайте сервиса и получить ключ (API-ключ) и токен (секретный ключ). После этого на странице с настройками модуля подсказок (см. Рисунок 16.39) из выпадающего списка с провайдерами следует выбрать провайдера и нажать на кнопку “Редактирование настроек провайдера”. Будет открыта страница с настройками провайдера в режиме редактирования (см. Рисунок 16.40), где следует задать ключ и нажать на кнопку “Сохранить”.
После этого можно создать правило, для этого в области “Существующие правила” (см. Рисунок 16.39) нажмите на кнопку “Создать правило”. Будет открыта страница добавления нового правила (см. Рисунок 16.41), где необходимо задать следующие значения:
- в поле “Выберите модуль” укажите модуль в котором будет осуществляться ввод и разбивка адреса по полям (на примере модуля “Контрагенты”);
- в поле “Тип подсказки” необходимо выбрать тип подсказки в виде адреса или организации;
- в поле “Поле-подсказка” следует выбрать поле, в котором будет осуществлен ввод адреса/организации.
В области “Автоматическое заполнение других полей по данным из подсказки” нажмите на кнопку "Добавить соответствие". В столбцах "Поле в CRM" и "Поле провайдера" будут добавлены выпадающие списки (см. Рисунок 16.42), где в списке столбца "Поле провайдера" следует выбрать реквизит адреса, который будет подставлен в поле, которое задано в списке столбца “Поле в CRM”. Данное поле будет автоматически заполнено одним из реквизитов адреса в том случае, если будет сделан выбор в поле "Поле провайдера". Может быть задано любое количество соответствий.
После того, как будут заданы все значения (см. Рисунок 16.42) нажмите на кнопку “Сохранить”. В результате чего страница создания правила будет закрыта и на экране будет отображена страница со списком правил, как показано на рисунке 16.43.
Убедитесь в том, что созданное правило было успешно применено (см. Рисунок 16.44).
Для того, чтобы изменить правило, необходимо на странице со списком правил в строке с правилом нажать на кнопку с пиктограммой 
. После чего будет открыта страница с правилом в режиме редактирования. Для удаления правила, следует нажать на кнопку с пиктограммой 
, после чего оно будет удалено.
На рисунках 16.45 и 16.46 продемонстрирован пример для типа подсказки "Организация".
Другие настройки
Сканер почты
Сканер почты предназначен для сканирования сообщений почтового ящика и преобразования их в записи системы vtiger CRM. Более подробное описание см. в разделе «Сканер почты».
Конфигурация поиска
Редактор конфигурации поиска позволяет произвести настройку полей, которые используются при глобальном поиске. Пример настройки конфигурации поиска приведен на рисунке 16.47.
Для того, чтобы установить поля, которые будут отображаться в результатах поиска, необходимо выбрать их в выпадающем списке в поле [Поля, которые отображаются в результатах поиска] (см.рис. 16.48).
Для сохранения нажмите кнопку [Обновить метки] (см.рис. 16.49).
После сохранения результат глобального поиска для модуля "Сделки" будет выглядеть, как показано на рисунке 16.50.
Для того, чтобы установить поля, по которым будет вестись поиск, следует их выбрать в выпадающем списке, в поле [Поля для поиска] (см.рис. 16.51).
Если будет включена опция [Полный поиск] (см.рис. 16.52), то глобальный поиск можно будет осуществлять по всем полям модуля.
Для того, чтобы модуль участвовал в глобальном поиске, следует нажать на кнопку [Включить] (см.рис.16.53).
Для того, чтобы модуль не был задействован в глобальном поиске, надо нажать на кнопку [Выключить] (см.рис.16.54).
Динамические блоки
Компанией SalesPlatform разработано расширение "Динамические блоки".
- Примечание
- Расширение “Динамические блоки” внедрено в систему с версии 7.1.0-201803
При помощи данного модуля в системе SalesPlatform Vtiger CRM у пользователя появится возможность сокрытия блоков у модуля. Для этого следует перейти в настройки CRM, в меню выбрать пункт “Другие настройки/Динамические блоки” и нажать на кнопку “Добавить запись”. Будет открыта страница добавления конфигурации сокрытия блоков (см. Рисунок 16.55).
На данной странице необходимо задать следующие значения:
- в поле “Модуль” выберите модуль, блоки которого необходимо скрыть (на примере модуля “Сделки” );
- в поле “Список” следует указать список, при выборе значений которого блоки будут скрыты;
- в поле “Значения” задайте сами значения выбранного списка в поле “Список” при выборе которых будут скрываться блоки;
- в поле “Скрываемые блоки” укажите блоки, которые следует скрыть.
После того, как были заданы все значения (см. Рисунок 16.56) нажмите на кнопку “Сохранить”.
В результате чего страница добавления конфигурации сокрытия блоков будет закрыта и на экране будет отображена страница со списком конфигураций, как показано на рисунке 16.57.
Убедитесь в том, что созданная конфигурация была успешно применена (см. Рисунок 16.58, 16.59).
Для того, чтобы изменить данную конфигурацию, необходимо на странице со списком конфигураций нажать на строку с конфигурацией или нажать на кнопку с пиктограммой . После чего будет открыта страница с конфигурацией в режиме редактирования. Для удаления конфигурации, следует нажать на кнопку с пиктограммой , после чего она будет удалена.
Установив данное расширение DynamicBlocks пользователь сможет скрыть любой блок любого модуля.
