SalesPlatform vtiger crm 640 Поддержка и постпродажное обслуживание
Содержание |
Краткий обзор
Система vtiger CRM предоставляет дополнительные удобства управления отношениями с клиентами после заключения сделки путем предложения функций модуля Технической поддержки.
Почему необходимо использовать функции модуля технической поддержки?
- Помимо всего прочего, функции модуля технической поддержки позволяют собирать и сортировать клиентские запросы, заявки, трудности, неудобства, проблемы, и иную относящуюся к проданным товарам или услугам информацию.
- Функции технической поддержки обеспечивают информированность пользователей системы vtiger CRM о текущем состоянии проблемы и достигнутых результатах в терминах реакции на сообщения клиентов.
- Сотрудники службы технической поддержки получают весьма эффективный инструмент для слежения за жалобами клиентов или требованиями, относящимися к товарам и/или клиентам.
- Сотрудники отдела продаж и руководство может получать быстрый обзор о деятельности службы технической поддержки, относящейся к товарам и/или клиентам.
- Пользователи системы vtiger CRM или клиенты получают удобный доступ к часто задаваемым вопросам (FAQ, или ЧаВо). Это может помочь вашей компании в поддержании количества сервисных запросов на невысоком уровне и в поддержании стандартных процедур реагирования на запросы клиентов.
Возможности системы vtiger CRM по сопровождению ЧаВо, так же, как и заявок, могут быть расширены при помощи функций Клиентского Портала, как это описано в Руководстве по Клиентскому порталу.
Заявки
Система vtiger CRM рассматривает в качестве заявки запрос клиента на обслуживание любого рода, который возник после продажи. Доступ к списку заявок можно получить при помощи меню Поддержка → Заявки.
Важно- Наименование службы поддержки, а также E-mail службы поддержки настраиваются в «Редакторе Конфигурации».
Создание новой заявки
Для создания новой заявки откройте меню Поддержка → Заявки, как показано на рис. 9.1.
Нажмите на кнопку [Добавить Заявку] для создания новой заявки. Пример экранной формы показан на рис. 9.2.
Вы должны указать в заявке максимум информации. Используйте поля Приоритет, Важность и Категория для того, чтобы правильно характеризовать заявку.
В деталях заявки необходимо указать следующую информацию:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Ответственный: | Вы можете назначить заявку на пользователя системы vtiger CRM или на группу пользователей. Эта персона или группа будет обязана реагировать и отвечать на запрос клиента. |
| Приоритет, важность, и категория: | Вы можете выбрать соответствующие значения на основании важности и срочности заявки. Это поможет сотрудникам службы технической поддержки координировать расписание работ, и даст руководству необходимую информацию. |
| Название: | Вы должны дать каждой заявке уникальное название. |
| Контакты/ Контрагенты: | Вам необходимо связать информацию заявки с контактом или контрагентом. |
| Товар: | Вы можете указать связь данной заявки с проданными вашей компанией товарами или услугами. |
| Статус: | Вы должны указать реальный статус заявки и изменять его по мере прохождения заявкой этапов жизненного цикла. |
| Вложение: | Вы можете добавить к заявке любой файл как вложение. |
| Описание: | Вам необходимо дать по возможности наиболее подробное описание проблемы, которая вызвала создание данной заявки. |
Совет- Администратор системы vtiger CRM может добавить дополнительные пользовательские поля в шаблон заявки и может изменить состав выпадающих списков.
Предостережение- Если вы намереваетесь использовать Клиентский портал, необходимо проверить информацию, доступ к которой будет открыт для клиентов, до того, как вы внесете изменения в конфигурацию, чтобы сохранить конфиденциальность внутренних данных.
Работа с заявками
На рис. 9.3 в качестве примера приведена одна заявка. Для работы с заявкой нажмите на ее названии. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 9.3.
В этом экране вы можете:
- Изменять, Создать дубликат или Удалить заявку
- Функция редактирования позволяет вам и вашим коллегам изменять информацию и добавлять комментарии до или после нахождения решения. Учтите, что вы можете вводить данные, не переходя в окно редактирования. Просто передвиньте курсор мыши в окне детального вида на соответствующее поле и внесите необходимые изменения.
- При помощи функции [Создать дубликат] вы можете скопировать заявку
- Это может быть полезно, если необходимо разделить одну заявку на две.
- Совет
- Пользуйтесь функцией [Удалить] с осторожностью. Лучшим решением может быть оставление заявки в списке заявок, с соответствующим изменением ее статуса.
- [Преобразовать в ЧаВо]
- Вы можете часто получать тот же самый вопрос от клиентов. Данная функция позволит вам преобразовать заявку в вопрос/ответ, как объясняется в следующем разделе.
- [Добавить тег]
- Вы можете использовать эту функцию для указания вашего персонального приоритета или категории в соответствии с инструкциями раздела «Tag Cloud (Облако тегов)».
В окне редактирования заявки, показанном на рис. 9.4, вы можете изменить основные данные заявки.
Каждая заявка может пройти различные стадии обработки и рано или поздно будет закрыта. Система vtiger CRM позволяет отслеживать развитие и протоколировать внесенные изменения.
В разделе Комментарии любой пользователь системы vtiger CRM может написать комментарий. Комментарии будут отсортированы по времени и будут содержать имя пользователя, внесшего комментарий. В конце "жизненного цикла" заявки вы можете внести описание решения.
Все изменения, внесенные в заявку, выводятся в Журнале изменений заявки. Эта информация помогает установить:
- Кто изменил информацию заявки?
- Какие изменения были сделаны?
- Когда были внесены изменения?
Нажмите на ссылки в правой части экрана детальной информации Заявки для просмотра или добавления действий, заметок, или вложений, связанных с заявкой.
Сервисные Контракты
Сервисные Контракты необходимы для обслуживание клиентов после продажи.
Для занесения в систему vtiger CRM нового Сервисного Контракта, нажмите на кнопку [Добавить сервисный контракт] в меню Поддержка → Сервисные Контракты. Откроется новое окно, показанное на рис. 9.5.
В таблице 9.2 приведены основные поля для заполнения:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тема: | Название сервисного контракта. |
| Связано с | Выберите интересующий вас контакт/контрагент |
| Тип | Выберите подходящий вам тип сервиса. |
| Отслеживаемая единица | Здесь следует выбрать временную единицу(часы, дни, события), связанную с данным сервисным контрактом. |
| Всего единиц | Время, необходимое для выполнение данного сервисного контракта. |
| Использовано единиц | Время, потраченное на выполнение сервисного контракта. |
Вы можете связать существующие услуги с сервисным контрактом. Для этого необходимо выбрать ссылку Запросы на обслуживание, находящейся в правой части окна детальной информации Сервисного контракта и нажать на кнопку "Выбрать заявки". Также возможно создать новую заявку с помощью кнопки "Добавить заявка".
Если заявка будет закрыта, то значение "Использовано единиц" в сервисном контракте будет изменено на величину соответствующую данной услуги.
Активы
Система vtiger CRM позволяет отслеживать любые физические единицы, которые поставляются клиентам.
Для занесения в систему vtiger CRM нового актива, нажмите на кнопку [Добавить Актив] в меню Склад → Активы. Откроется новое окно, показанное на рис. 9.7.
Вы можете заносить следующую основную информацию:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Серийный номер: | Здесь требуется указать серийный номер актива. |
| Название актива: | Укажите название актива. |
| Название товара: | Укажите название товара. |
| Название клиента: | Укажите название клиента. |
| Статус: | Выберите обслуживается ли данный актив или нет. |
| Дата продажи: | Выберите дату начала продаж. |
| Дата сервиса: | Выберите дату начала сервиса. |
Часто задаваемые вопросы (FAQ, или ЧаВо)
Система vtiger CRM позволяет вам вести список часто задаваемых вопросов (FAQ, или ЧаВо). ЧаВо состоит из списка вопросов и ответов на эти вопросы, когда предполагается что вопросы являются типовыми и часто задаваемыми, и относятся к определенным областям. Вы можете использовать этот раздел, например,
- как базу знаний для информирования ваших клиентов о ваших товарах, услугах, и процедурах,
- для ваших сотрудников как источник информации о внутренних бизнес процедурах,
- для сотрудников службы технической поддержки как описание процедур обслуживания клиентов,
и для многого другого.
Вы можете попасть в экран списка ЧаВо, выбрав меню Поддержка → ЧаВо. Нажмите на кнопку [Добавить ЧаВо] в верхней части списка для создания нового вопроса-ответа. Экран ввода новой записи вопрос-ответ показан на рис. 9.8. Вы можете внести вопрос и ответ в базу знаний.
Кроме этого, вы можете:
- связать запись ЧаВо с товаром или услугой, предлагаемыми вашей компанией,
- назначить категорию данной записи,
Примечание- Администратор системы vtiger CRM может изменять список категорий в соответствии с требованиями бизнеса.
- установить статус данной записи.
- Предостережение
- ЧаВо также выводятся в Клиентском портале. Вы можете управлять записями вопрос-ответ, которые выводятся на Клиентском портале. Через портал будут видимы только те записи, статус которых установлен в значение Опубликовано.
Клиентский портал самообслуживания
Система CRM дает возможность клиентам получать ограниченный доступ к вашей системе заявок. Этот доступ предоставляется через Клиентский портал.
В клиентском портале доступны опубликованные FAQ (ЧаВо), а авторизованные контакты могут непосредственно связываться с вашей компанией. Это включает:
- Доступ к разделу FAQ (ЧаВо) через Базу знаний системы vtiger CRM. Вы можете использовать этот доступ для предоставления информации о версиях или для ответов на общие вопросы о товарах или услугах, предлагаемых вашей компанией.
- Возможность создавать и прослеживать заявки. Пример отображения списка Заявок и создания новой Заявки в Клиентском портале показан на рис. 9.9. и 9.10.
Вы можете задать, кто может получать доступ к системе заявок и FAQ (ЧаВо), применением специальной процедуры регистрации в клиентском портале самообслуживания. Управление доступом производится в основных данных контакта, как описано в разделе «Контакты».
Доступ к Клиентскому порталу самообслуживания можно получить при помощи специального URL (адреса ссылки). Узнайте подробности у администратора системы SalesPlatform Vtiger CRM.
