SalesPlatform vtiger crm 640 Маркетинг
Содержание |
Кампании
Краткий обзор
Система vtiger CRM обеспечивает поддержку маркетинговым действий при помощи модуля Кампании.
Этот функционал позволяет создавать маркетинговые кампании и хранить информацию о них для дальнейшей аналитики. Информация, собираемая в этом модуле, позволяет определить эффективность той или иной кампании (рекламной акции, мероприятия, промо-товара), собрать сведения о финансовых результатах, и о привлеченных в ходе кампании новых клиентах.
Вид списка Кампаний
Список всех Кампаний, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе [Все] → [Маркетинг и продажи] → [Кампании]. Пример списка показан на рис. 7.1. Элементы окна списка подробно описаны в разделе «Страница списка».
Важно- Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу «Настройка списков» за дальнейшей информацией.
По умолчанию, в списке Кампаний показаны следующие поля: Наименование, Тип, Статус, Ожидаемый доход, Ожидаемая дата закрытия, Ответственный.
Действия
На странице списка Кампаний доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел «Действия над выбранными записями») :
- Удалить Кампании
- Отметьте записи Кампаний, которые требуется удалить, и нажмите кнопку [Удалить].
- Изменить Кампании
- Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку [Действия] → [Изменить]. В появившемся окне выберите значения для массового изменения. (См. «Массовое изменение записей»).
Карточка Кампании
Карточка Кампании имеет вид, показанный на рис 7.2:
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Наименование: | Вы должны дать вашей маркетинговой кампании краткое уникальное название. |
| Тип: | Вы можете выбрать тип кампании. Система vtiger CRM поставляется с набором предопределенных типов, который может быть изменен администратором системы. |
| Товар: | Вы можете выбрать товар из занесенного в систему vtiger CRM перечня товаров. |
| Статус: | Вы должны выбрать статус маркетинговой кампании. Список, заданный в комплекте поставки системы vtiger CRM, может быть изменен администратором системы. |
| Ожидаемая дата окончания: | Вы можете указать планируемую дату окончания кампании. |
| Ожидаемая выручка: | Вы можете указать выручку, которую вы ожидаете от данной кампании. |
| Бюджетная и реальная стоимость: | Вы можете указать стоимость данной кампании. |
| Ожидаемый отклик: | Вы можете указать уровень отклика, который вы ожидаете от данной кампании. |
| Ответственный: | Вы можете назначить ответственных за кампанию – пользователя либо группу. |
| Отправлено: | Если вы проводите кампанию с использованием почты, вы можете указать ожидаемое количество отправок в %. |
| Спонсор: | Если у маркетинговой кампании имеется спонсор, вы можете указать его в данном поле. |
| Целевая аудитория и целевой размер: | Вы можете указать вашу целевую аудиторию. |
| Ожидаемое и реальное количество продаж: | Если вы измеряете успех кампании количеством продаж, вы можете указать здесь количество продаж. |
| Ожидаемое и реальное количество откликов: | Укажите здесь ожидаемое количество откликов потенциальных клиентов. |
| Ожидаемая и реальная рентабельность: | Укажите ожидаемую величину рентабельности кампании. |
| Описание: | Вы можете дать любую дополнительную информацию о кампании в свободном формате. |
Связанные объекты
В процессе работы Кампанией, в системе появляется информация, которая связывается с ней. Подробнее о связях между объектами см Просмотр и добавление связанных объектов.
С Кампанией могут быть связаны следующие объекты:
| Объект | Вид связи |
|---|---|
| История | Журнал изменений карточки текущей кампании. |
| Контакты | Контакты, которые участвуют в данной Кампании. Выбираются из списка существующих Контактов, или можно создать нового. |
| Обращения | Обращения, появившиеся в ходе данной Кампании. |
| Сделки | Сделки, совершенные в результате данной Кампании |
| Действия | События и Задачи, связанные с данной Кампанией. Имеется возможность создать новое Событие и/или новую Задачу к данной Кампании |
| Контрагенты | Контрагенты, связанные с данной Кампанией. Выбираются из списка существующих Контрагентов, или можно создать нового. |
