SalesPlatform vtiger crm 640 Инструменты
Работа с электронной почтой
Краткий обзор
Система vtiger CRM предоставляет разнообразные возможности включения сообщений E-mail в процесс работы с вашими клиентами, коллегами, поставщиками, и иными контактами. Вы можете
- отправлять сообщения электронной почты вашим контактам непосредственно из системы vtiger CRM
- Эти функции описаны в разделах «Отправка сообщений E-mail» и «Отправка массовых сообщений E-mail».
- пересылать отправленные либо принятые сообщения электронной почты из ваших офисных приложений в систему vtiger CRM
- Система vtiger CRM поставляется с расширением vtiger Outlook и с расширением для почтового клиента Thunderbird vtiger Thunderbird. Вы можете использовать эти дополнительные программы на персональном компьютере. Обратитесь к разделу «Интеграция с офисными программами» за дальнейшей информацией.
- принимать сообщения электронной почты с персональных почтовых ящиков в систему vtiger CRM
- Функции, предлагающие прием сообщений электронной почты, описаны в разделе «Получение сообщений E-mail».
Для отправки сообщений электронной почты вам надо настроить доступ к серверу исходящей почты в соответствии с описанием, приведенным в разделе «Сервер исходящей почты». Вам также необходимо настроить доступ к каждому серверу входящей почты для каждого отдельного пользователя, как описано в разделе «Получение сообщений E-mail».
Отправка сообщений E-mail
Если вы хотите использовать систему vtiger CRM для отправки сообщений электронной почты, у вас есть три варианта:
- Создать сообщение E-mail в одном из окон детального вида ваших обращений, контактов, или контрагентов. Используя контактную информацию, уже присутствующую в системе, vtiger CRM обеспечит сохранение посланных сообщений со ссылкой на существующие адресные записи. Вы можете увидеть такие сообщения в окне детального вида контакта, показанном на рис. 14.1.
Рис. 14.1: Контакт: Детальный вид - список сообщений E-mail
- Выбрать получателей в окне вида списка, как показано на рис. 14.3, либо можно выбрать получателей в меню [Создать e-mail], как показано на рис. 14.2.
Рис. 14.2: Создание сообщения E-Mail
Рис. 14.3: Отправка сообщения E-Mail из списка Контактов
- Можно создать сообщение E-mail непосредственно в меню [Электронная почта]. В этом случае перекрестную ссылку на контактное лицо необходимо создать вручную. Пример показан на рис. 14.2.
Важно- Для того, чтобы отправлять сообщения E-mail, система vtiger CRM должна иметь доступ к серверу исходящей электронной почты. Настройка соединения с сервером описана в разделе «Сервер исходящей почты».
В экране подготовки сообщений электронной почты можно использовать поля ввода в соответствии с приведенным ниже описанием:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Кому: | Здесь указываются адреса получателей. |
| Копия: | Можно указать адреса получателей, которые получат копии сообщения. |
| Скрытая копия: | Можно указать дополнительные адреса получателей электронной почты. Эти получатели не будут видны остальным получателям. |
| Тема: | Необходимо указать тему электронного письма. |
| Вложение: | Можно добавить вложение (присоединить файл) к электронному сообщению.
|
| Сообщение: | Здесь нужно вписать текст сообщения. Учтите, что сообщение будет послано по умолчанию в формате HTML. Можно пользоваться средствами дизайна для улучшения оформления сообщения. |
Совет- Система vtiger CRM может хранить вашу стандартную подпись в сообщениях электронной и добавлять ее к вашим сообщениям автоматически. Стандартная подпись настраивается в меню Мои настройки в системной области (см. рис. 2.6). Вы можете найти дальнейшую информацию в разделе «Пользователи».
- Важно
- Настройка размера вложенного файла осуществляется в «Редакторе Конфигурации».
Ниже приведено описание назначения кнопок интерфейса окна электронной почты:
| Кнопка | Описание |
|---|---|
| Выберите шаблон E-mail: | Система vtiger CRM дает возможность использования с шаблонов E-mail. Эти шаблоны должны быть разработаны заранее и сохранены в системе vtiger CRM, в соответствии с инструкциями раздела «Шаблоны сообщений электронной почты». |
| Отправить: | Сообщение будет отправлено. Введенная ранее подпись будет добавлена автоматически.
|
| Сохранить: | Можно сохранить сообщение электронной почты, не отправляя его. Сообщение будет сохранено и будет выведено в списке при выборе меню Главная страница → Эл. почта. |
| Отменить: | Можно отменить операции с сообщением. При этом все изменения будут потеряны. |
Отправка массовых сообщений E-mail
Из системы vtiger CRM можно послать одновременно нескольким адресатам общее сообщение электронной почты. Вы можете использовать эту функцию для массовой рассылки сообщений клиентам либо иным контактам, занесенным в систему vtiger CRM. Сообщение для массовой рассылки рекомендуется начинать подготавливать в окне вида списка следующим образом.
- Создайте окно пользовательского вида списка ваших обращений, контактов, или контрагентов. Используйте операции фильтра для выбора требуемых контактов. Дополнительно можно изучить информацию раздела «Настройка списков».
- Сохраните пользовательский вид.
- Выведите требуемый вид на экран. Выберите контакты, которым вы хотите отправить массовое сообщение. Нажмите на кнопку [другое] → [Отправить E-mail] в нижней части списка, как показано на рис. 11.3.
- Откроется окно подготовки сообщения, как показано на рис. 11.4.
Составьте сообщение электронной почты. Можно также добавить дополнительные адреса, которые не были выбраны вначале.
- Нажмите на кнопку [Отправить] для отсылки сообщения адресатам. Используйте кнопку [Сохранить] для сохранения сообщения в системе vtiger CRM без его отправки. При помощи кнопки [Выбрать шаблон электронной почты] можно выбрать подходящий шаблон сообщения.
Ссылка на копию отосланного сообщения будет сохранена в информации каждого контакта и показана на экране детального вида.
Получение сообщений E-mail
Если вы получаете сообщения электронной почты в офисных программах, то можно воспользоваться расширением vtiger Outlook или vtiger Thunderbird для пересылки избранных сообщений в данные ваших имеющихся в системе vtiger CRM контактов. Изучите раздел «Интеграция с офисными программами» для получения дальнейшей информации.
Кроме того, имеется возможность получать сообщения электронной почты непосредственно в систему vtiger CRM. Перед тем, как получать какие-либо сообщения электронной почты в систему vtiger CRM, необходимо настроить доступ к серверу входящей электронной почты. Необходимым условием является существование доступа к серверу электронной почты, расположенному вне системы vtiger CRM.
Для настройки доступа к серверу входящей электронной почты выберите меню Инструменты → Менеджер почты в панели навигации. Для данной операции права администратора не требуются. Откроется клиентский экран электронной почты, пример которого показан на рис. 14.5.
Доступ ко всем вашим сообщениям электронной почты организован через экранную форму Инструменты → Менеджер почты, показанную на рис. 14.5.
Кнопки в верхней части экрана имеют следующее назначение:
- [Создать]
- Открывает окно редактирования нового письма.
- [Обновить]
- Проверка обновлений на вашем почтовом ящике.
- [Настройки]
- Открывает окно настроек сервера входящих сообщений электронной почты. Учтите, что сервер исходящей почты настраивает администратор системы vtiger CRM.
- [Черновики]
- Открывает папку черновики.
Менеджер почты содержит следующий набор почтовых папок:
INBOX (входящие): В этой папке перечислены все ваши входящие сообщения электронной почты.
Ниже перечислены имеющиеся папки в Вашем почтовом ящике:
- Важное
- Вся почта
- Корзина
- Отправленные
- Помеченные
- Спам
- Черновики
- Важно
- Сообщения электронной почты принимаются без какой-либо защиты. Это означает, что система vtiger CRM не проводит никакую проверку на вирусы и / или вредоносный код, часто передаваемый в сообщениях электронной почты. Хотя такой код не вызывает никаких разрушений в системе vtiger CRM, рекомендуется принять защитные меры на сервере входящей почты, особенно если вы планируете загружать содержание сообщений на персональный компьютер.
Нажмите на кнопку шестеренка для открытия формы настройки входящей почты. Пример формы настройки приведен на рис. 14.6.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения настроек электронной почты в системе vtiger CRM.
Менеджер почты позволяет связать адресата письма с модулями системы vtiger CRM. Для того чтобы выполнить вышеописанное действие необходимо открыть пришедшее письмо и воспользоваться инструментом Связанные Записи.
Если сообщение пришло от контакта, который занесен в базу vtiger CRM, доступны следующие действия:
- Добавить задачу.
- Добавить заявку.
- Добавить комментарий.
- Приложить email.
С помощью данного действия письмо будет добавлено в раздел Сообщения E-mail модуля Контакты.
Если сообщение пришло от контакта, который не занесен в базу vtiger CRM, доступны следующие действия:
- Добавить Контакт.
- Добавить Контрагента.
- Добавить Обращение.
- Добавить Заявку.
- Добавить Задачу.
Сканер почты
Сканер почты предназначен для сканирования сообщений почтового ящика и преобразования их в записи системы vtiger CRM.
Перед началом работы со Сканером почты Вам необходимо предоставить информацию о почтовом ящике.
Примечание- Максимально возможно создать три почтовых ящика. После того, как будет добавлено максимальное количество почтовых ящиков и нажата кнопка "Добавить почтовый ящик", на экране появится сообщение о том, что достигнут предел количества почтовых ящиков.
Для того, чтобы создать почтовый ящик, необходимо перейти в меню Настройки → Сканер почты и нажать на кнопку "Создать почтовый ящик".
На рис. 14.12. представлен пример заполнения полей настроек.
- Важно
- Для корректной работы Сканера Почты необходимо настроить планировщик задач cron.
После настройки почтового ящика вы можете указать папки, в которых будет произведено сканирование.
Перед тем как сканировать почтовый ящик Вам необходимо создать правило, на основании которого будет добавлена новая заявка или E-mail для существующих Контактов/Контрагентов.
Описание полей для заполнения приведено в таблице 14.3.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Сканер Имя | Наименование сканера. |
| От | Здесь необходимо указать от кого пришло письмо. |
| Для | Требуется указать для кого пришло письмо. |
| Тема | Вы можете задать условие относительно Темы письма (содержит, не содержит, равно, не равно, начинается, заканчивается, регулярное) |
| Тело | Вы можете задать условие относительно Тела письма(содержит, не содержит, равно, не равно, начинается, заканчивается) |
В зависимости от поле "Действие" вы можете настроить правила следующим образом:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Создать заявка | Создается новая заявка с темой и телом сканированного письма. |
| Обновить заявка | Обновление существующей заявки. |
| Добавить Контакт[От] | Добавляется новая email запись для существующего Контакта[От]. |
| Добавить Контакт[Для] | Добавляется новая email запись для существующего Контакта[Для]. |
| Добавить Контрагент[От] | Добавляется новая email запись для существующего Контрагента[От]. |
| Добавить Контрагент[Для] | Добавляется новая email запись для существующего Контрагента[Для]. |
Для начала сканирования Вашего почтового ящика нажмите кнопку "Сканировать Сейчас".
SMS - Уведомления
Краткий обзор
Система vtiger CRM предоставляет возможность отправки SMS-сообщений своим клиентам. С помощью SMS-уведомлений вы можете быстрее и качественнее общаться с вашими клиентами. Таким образом, это позволит вам увеличить ваши продажи и укрепить отношения с клиентами.
Конфигурация Сервера SMS
Для отправки SMS-сообщений вам необходимо настроить Сервер SMS.
Для это выполните шаги, представленные ниже:
1). Зайдите в меню Настройки → Менеджер Модулей и нажмите не иконку "SMS-Уведомления Настройки".
2). Выберите "Конфигурация сервера" и нажмите на кнопку "Новая конфигурация".
3). В новом появившемся окне следует ввести информацию о провайдере SMS.
Описание провайдеров приведено в табл. 14.5.
| Провайдер | Системное имя | Примечание | Сайт | Поддержка SalesPlatform | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stream Telecom | StreamTelecomRuFiz | для физических лиц | https://www.stream-telecom.ru/ | Да | |
| Stream Telecom | StreamTelecomRu | https://www.stream-telecom.ru/ | Да | ||
| Интис.СМС | SMS16ru | http://www.sms16.ru/ | Да | ||
| SMSPM | SMSpm | http://www.smspm.com/ru | |||
| SigmaSMS | SigmaSMS | https://sigmasms.ru | |||
| Clickatell | ClickATell | https://www.clickatell.com/ |
Совет: Значения вводимых вами полей уточните у провайдера SMS.
Отправка SMS-сообщений
Чтобы отправить SMS-сообщение откройте список Обращений, Контактов или Контрагентов, выберите интересующий вас контакт и нажмите на кнопку Отправить SMS.
Совет:Также вы можете выбрать все или несколько контактов, нажав на галочку, доступную слева в списке контактов.
Пример окна отправки сообщения:
Информация о SMS-сообщениях
SMS-сообщения, которые вы отправили, доступны в модуле "SMS-Уведомления".
С помощью информации о сообщении вы можете посмотреть время отправки сообщения, текст сообщения, а также статус сообщения. С помощью кнопки "Проверить статус" вы можете проверить статус SMS-сообщения.
Звонки (IP телефония)
Краткий обзор
Asterisk® — свободное решение компьютерной телефонии, с открытым исходным кодом от компании Digium. Asterisk является программной реализацией PBX (Private Business eXchange). С помощью интеграции Asterisk с системой vtiger CRM вы сможете:
- Осуществлять звонки, выбрав карточку клиента в системе vtiger CRM;
- Уведомить пользователя при входящем звонке(всплывающее окно в нижнем углу экрана);
- Посмотреть историю звонков;
- Связать телефонный звонок с Контактом/Контрагентом или Обращением;
- Прослушивать записи звонков;
Интеграция с Vtiger осуществляется через промежуточное приложение Vtiger Asterisk Connector, которое представляет из себя серверное приложение, осуществляющее взаимодействие с Asterisk через AGI-интерфейс, а с Vtiger – через HTTP. Из-за использования AGI интерфейса данное приложение ограничивает гибкость в создании правил дозвона Asterisk, так как ключевая часть логики сосредоточена в AGI скрипте и не может быть изменена. Кроме того, существуют определенные проблемы при использовании Vtiger Asterisk Connector(проблемы с идентификацией номера, нет возможности использования UI-оболочек Asterisk таких как FreePBX и др.)
Альтернативным вариантом интеграции является использование SalesPlatform Vtiger Asterisk Connector. Отличительной чертой этого приложения является то, что используется прослушка AMI интерфейса, без вмешательства в логику работы самого Asterisk, что позволяет настроить любые конфигурации (в отличии от "родного" коннектора) и, кроме того, можно использовать графическую оболочку FreePBX. При этом полностью сохранена функциональность "родного" коннектора. Кроме того, исправлены ошибки, присутствующие в оригинальном Vtiger Asterisk Connector. Подробно логика функционирования этого приложения, настройка (в том числе и для FreePBX) описана в разделе Настройка SalesPlatform Asterisk Connector.
Дистрибутив SalesPlatform Vtiger CRM совместим с двумя версиями коннекторов (дистрибутив Vtiger CRM не совместим с SalesPlatform Vtiger Asterisk Connector). Кроме того модифицирована логика показа всплывающих окон и добавлена возможность ввода дополнительных внутренних номеров CRM для которых нет возможности указать их в карточке модуля Пользователи. Подробнее о отличиях от исходного дистрибутива можно ознакомиться в разделе Настройка модуля Звонки.
Настройка модуля Звонки
Для использования возможностей IP-телефонии необходимо настроить модуль Звонки (ранее - Менеджер PBX).
Для это выполните шаги, представленные ниже:
1) Зайдите в меню Настройки → Менеджер Модулей и нажмите на иконку "Звонки -> Настройка конфигурации".
2) В новом появившемся окне следует ввести информацию о Asterisk Connector.
Совет: Значения вводимых вами полей уточните у системного администратора.
3) Для того, чтобы пользователь CRM имел доступ к функциям модуля интеграции с IP-телефонией, в его личных настройках должен быть указан номер внутренней линии SIP. Это можно осуществить в разделе “Мои настройки”:
Внимание: Звонки сохраняются в CRM только для тех номеров, у которых есть соответствие с Пользователями системы. Если номер в Asterisk не назначен ни одному Пользователю в Vtiger, то входящие и исходящие звонки на этот номер не будут регистрироваться в системе.
История звонков
Для просмотра истории звонков записи (например Контакта) необходимо перейти в детальный вид записи и нажать на ссылку Звонки в правой части экрана.
В истории звонков отображаются все входящие и исходящие звонки контакта, выполненные через IP-АТС Asterisk и связанные с внутренними номерами пользователей CRM.
Детальный вид звонка выглядит следующим образом:
Осуществление вызова через CRM
Осуществление исходящего вызова выполняется автоматически при нажатии на номер телефона в карточке Обращения, Контрагента или Контакта. Сразу после нажатия в правом углу окна браузера отображается всплывающее окно:
При этом звонит внутренний SIP-телефон пользователя CRM. При снятии трубки SIP-телефона вызов автоматически перенаправляется на вызываемого абонента и фиксируется в истории звонков.
Кроме того, можно осуществлять вызов просто набрав номер на телефоне - звонок все равно зафиксируется.
Важно: Для осуществления исходящего звонка по клику на номер, у текущего пользователя должен быть введен внутренний номер CRM. В противном случае такое действие приведет к ошибке.
Уведомления о входящих звонках
При поступлении входящего звонка на внутренний SIP-телефон пользователя CRM в правом углу окна браузера отображается всплывающее окно. В случае, если абонент найден в базе данных CRM, во всплывающем окне отображается имя звонящего, ответственный за запись и имя пользователя crm, кому предназначен звонок с возможностью перейти на карточку Обращения/Контрагента/Клиента с подробной информацией.
Важно: В дистрибутиве SalesPlatform была изменена логика показа - всплывающее окно показывается только тому пользователю, которому адресован звонок, а не всем как в дистрибутиве Vtiger CRM.
Примечание
В дистрибутиве SalesPlatform Vtiger CRM исправлена логика определения клиента по номеру - если длинна номера телефона больше или равна 10 цифрам, то сравнение идет по этим 10 цифрам (Например: +79117775390 и 89117775390 будут идентичны), если длина номера меньше 10 цифр используется точное сравнение номеров. В дистрибутиве Vtiger CRM сравнение производится по части номера, поэтому, к примеру входящий звонок с номер 600 может быть отнесен к клиенту, у которого номер телефона 6000000.
В случае, если абонент не найден в базе данных CRM, во всплывающем окне можно создать запись о звонящем абоненте.
Использование Шаблонов PDF
Краткий обзор
Шаблоны PDF системы SalesPlatform vtiger CRM являются гибким механизмом настройки печатных форм для Счетов, Предложений и Заказов на продажу.
Список шаблонов PDF доступен из меню [Все] → [Инструменты] → [Шаблоны PDF]
На странице списка шаблонов PDF можно просмотреть, отредактировать шаблон, создать новый, или добавить новый шаблон посредством дублирования существующего, для последующего изменения.
- Примечание
Дистрибутив поставляется с готовыми шаблонами следующих документов: Счет, Накладная, Предложение, Заказ на Закупку, Акт, Акт с НДС, Счет-Фактура, ТОРГ-12, Приходный кассовый ордер.
- Важно
- Поскольку требования к документам могут измениться со времени выхода дистрибутива, рекомендуется удостовериться в том, что существующие шаблоны документов соответствуют текущим требованиям, и при необходимости откорректировать.
Создание шаблона PDF
При создании и/или редактировании шаблона PDF Вы попадаете на страницу редактирования шаблона PDF.
Страница редактирования шаблона PDF содержит область свойств и область редактирования.
Рис. 14.31: Страница редактирования шаблона PDF
В области свойств необходимо указать следующие обязательные параметры шаблона:
- Название шаблона - произвольная строка, которая будет обозначать созданный шаблон.
- Модуль - выбор из выпадающего списка модуля, к которому относится шаблон.
- Размер заголовка - высота в пикселях заголовка шаблона. Заголовок шаблона задается блоком {header}.
- Размер нижнего колонтитула - высота в пикселях нижнего колонтитула шаблона. Нижний колонтитул шаблона задается блоком {footer}.
- Ориентация страницы - выбор из выпадающего списка типа ориентации (Книжная или Альбомная).
- Юр.лицо - выбор из выпадающего списка того юр. лица, данные которого будут подставлены в шаблон (о добавлении других юр. лиц см. раздел. Данные Организации).
В области редактирования вводится тело шаблона. Тело шаблона представляет собой разметку HTML, разделенную на блоки. Каждый блок ограничен двумя специальными тэгами - открывающим и закрывающим:
{название_блока}
...
{/название_блока}
Блоки шаблонов Счетов, Предложений, Заказов на продажу и Заказов на Закупку
Типичный шаблон Счета, Предложения, Заказа на продажу или Заказа на Закупку состоит из блоков header, table_head, table_row, summary, ending, footer:
{header}
...
{/header}
{table_head}
...
{/table_head}
{table_row}
...
{/table_row}
{summary}
...
{/summary}
{ending}
...
{/ending}
{footer}
...
{/footer}
Блок header
Это необязательный блок, который размещается вверху первой страницы печатного документа и, как правило, используется для выдачи стандартной шапки документа.
Блок table_head
Это обязательный блок, который выводится один раз перед таблицей товаров (услуг) печатного документа. Используется для задания шапки таблицы.
Блок table_row
Это обязательный блок, который выводится для каждого товара (услуги) печатного документа.
Блок summary
Это обязательный блок, который выводится один раз непосредственно после таблицы товаров (услуг). Используется для вывода суммарной стоимости и налогов.
Блок ending
Это обязательный блок, который размещается один раз в конце печатного документа и, как правило, используется для выдачи подписей и других завершающих элементов.
Это необязательный блок, который выводится внизу каждой страницы документа.
Блоки шаблонов Заявок и Сделок
Типичный шаблон Заявки или Сделки состоит из блоков header, content:
{header}
...
{/header}
{content}
...
{/content}
Блок header
Это необязательный блок, который размещается вверху первой страницы печатного документа и, как правило, используется для выдачи стандартной шапки документа.
Блок content
Это обязательный блок, который содержит основное тело формируемого документа PDF.
Подставляемые переменные
Шаблоны PDF позволяют вставлять в печатные документы переменные, которые при выдаче заменяются данными из соответствующей записи CRM. Подставляемые переменные имеют вид:
{$название_переменной}
Для каждого модуля есть свой набор общих переменных, которые включают все поля выводимой на печать записи CRM, а также все поля связанных записей (например, Контрагентов и Контактов). Кроме того, в блоках table_row и summary доступны специальные переменные, которые рассчитываются на основе списка товаров (услуг).
Данные собственной организации, доступные во всех модулях
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| orgAddress | Адрес |
| orgCity | Город |
| orgState | Область |
| orgCountry | Страна |
| orgCode | Индекс |
| orgBillingAddress | Полный юр. адрес организации |
| orgPhone | Тел. |
| orgFax | Факс |
| orgWebsite | Вебсайт |
| orgInn | ИНН |
| orgKpp | КПП |
| orgBankAccount | Расч. счет |
| orgBankName | Банк |
| orgBankId | БИК |
| orgCorrAccount | Корр. счет |
| orgDirector | Руководитель |
| orgBookkeeper | Гл. бухгалтер |
| orgEntrepreneur | Инд. предприниматель |
| orgEntrepreneurreg | Св-во о регистрации ИП |
| orgLogo | Логотип организации |
| orgLogoPath | Путь к логотипу организации |
| orgName | Название организации |
Данные об Ответственном за запись, доступные во всех модулях
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| owner_user_name | Пользователь |
| owner_is_admin | Является ли администратором |
| owner_user_password | Пароль (зашифрованный, как в БД) |
| owner_first_name | Имя |
| owner_last_name | Фамилия |
| owner_roleid | Идентификатор Роли |
| owner_email1 | |
| owner_status | Статус (active/incative) |
| owner_status_translated | Статус (активный/неактивный) |
| owner_activity_view | Вид Календаря по умолчанию |
| owner_activity_view_translated | Вид Календаря по умолчанию (переведенный) |
| owner_lead_view | Вид Обращения по умолчанию |
| owner_lead_view_translated | Вид Обращения по умолчанию (переведенный) |
| owner_hour_format | Часовой формат |
| owner_start_hour | Начало дня |
| owner_title | Должность |
| owner_phone_work | Тел. |
| owner_department | Отдел |
| owner_phone_mobile | Моб. |
| owner_phone_other | Другой тел. |
| owner_email2 | Другой E-mail |
| owner_phone_fax | Факс |
| owner_secondaryemail | Второй E-mail |
| owner_phone_home | Тел. дом. |
| owner_date_format | Формат даты |
| owner_date_format_translated | Формат даты (переведенный) |
| owner_groupid | Идентификатор Группы (если Ответственный - Группа) |
| owner_groupname | Название Группы (если Ответственный - Группа) |
| owner_description | Описание Группы (если Ответственный - Группа) |
Переменные модуля Счета
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| invoice_subject | Тема |
| invoice_customerno | Номер Клиента |
| invoice_invoicedate | Дата |
| invoice_duedate | Дата Оплаты |
| invoice_vtiger_purchaseorder | Заказ на Закупку |
| invoice_txtAdjustment | Исправление |
| invoice_salescommission | Комиссия |
| invoice_exciseduty | Акциз |
| invoice_hdnSubTotal | Итого |
| invoice_hdnGrandTotal | Всего |
| invoice_hdnTaxType | Тип Налога |
| invoice_hdnDiscountPercent | Процент Скидки |
| invoice_hdnDiscountAmount | Сумма Скидки |
| invoice_hdnS_H_Amount | Сумма доставки |
| invoice_invoicestatus | Состояние |
| invoice_createdtime | Создано |
| invoice_modifiedtime | Изменено |
| invoice_conversion_rate | Курс |
| invoice_bill_street | Юридический адрес |
| invoice_ship_street | Фактический адрес |
| invoice_bill_city | Ю/А Город |
| invoice_ship_city | Ф/А Город |
| invoice_bill_state | Ю/А Область |
| invoice_ship_state | Ф/А Область |
| invoice_bill_code | Ю/А Индекс |
| invoice_ship_code | Ф/А Индекс |
| invoice_bill_country | Ю/А Страна |
| invoice_ship_country | Ф/А Страна |
| invoice_bill_pobox | Ю/А а/я |
| invoice_ship_pobox | Ф/А а/я |
| invoice_description | Описание |
| invoice_terms_conditions | Сроки и Условия |
| invoice_no | Счет № |
Переменные модуля Предложения
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| quote_no | Предложение № |
| quote_subject | Тема |
| quote_quotestage | Стадия |
| quote_validtill | Действительно до |
| quote_carrier | Перевозчик |
| quote_hdnSubTotal | Итого |
| quote_shipping | Доставка |
| quote_txtAdjustment | Корректировка |
| quote_hdnGrandTotal | Итого |
| quote_hdnTaxType | Тип Налога |
| quote_hdnDiscountPercent | Процент Скидки |
| quote_hdnDiscountAmount | Сумма Скидки |
| quote_hdnS_H_Amount | Сумма доставки |
| quote_createdtime | Создано |
| quote_modifiedtime | Изменено |
| quote_conversion_rate | Курс |
| quote_bill_street | Юридический адрес |
| quote_ship_street | Фактический адрес |
| quote_bill_city | Ю/А Город |
| quote_ship_city | Ф/А Город |
| quote_bill_state | Ю/А Область |
| quote_ship_state | Ф/А Область |
| quote_bill_code | Ю/А Индекс |
| quote_ship_code | Ф/А Индекс |
| quote_bill_country | Ю/А Страна |
| quote_ship_country | Ф/А Страна |
| quote_bill_pobox | Ю/А а/я |
| quote_ship_pobox | Ф/А а/я |
| quote_description | Описание |
| quote_terms_conditions | Сроки и Условия |
Переменные модуля Заказы
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| salesorder_no | Заказ на Продажу № |
| salesorder_subject | Наименование |
| salesorder_customerno | Клиент № |
| salesorder_vtiger_purchaseorder | Заказ на Закупку |
| salesorder_duedate | Срок оплаты |
| salesorder_carrier | Доставка |
| salesorder_pending | В ожидании |
| salesorder_sostatus | Статус |
| salesorder_txtAdjustment | Согласование |
| salesorder_salescommission | Комиссионные |
| salesorder_exciseduty | Акцизный сбор |
| salesorder_hdnGrandTotal | Всего |
| salesorder_hdnSubTotal | Итого |
| salesorder_hdnTaxType | Тип Налога |
| salesorder_hdnDiscountPercent | Процент Скидки |
| salesorder_hdnDiscountAmount | Сумма Скидки |
| salesorder_hdnS_H_Amount | Сумма доставки |
| salesorder_createdtime | Создан |
| salesorder_modifiedtime | Изменен |
| salesorder_conversion_rate | Курс |
| salesorder_bill_street | Юридический адрес |
| salesorder_ship_street | Фактический адрес |
| salesorder_bill_city | Ю/А Город |
| salesorder_ship_city | Ф/А Город |
| salesorder_bill_state | Ю/А Область |
| salesorder_ship_state | Ф/А Область |
| salesorder_bill_code | Ю/А Индекс |
| salesorder_ship_code | Ф/А Индекс |
| salesorder_bill_country | Ю/А Страна |
| salesorder_ship_country | Ф/А Страна |
| salesorder_bill_pobox | Ю/А а/я |
| salesorder_ship_pobox | Ф/А а/я |
| salesorder_description | Описание |
| salesorder_terms_conditions | Сроки и Условия |
| salesorder_enable_recurring | Включить Периодичность |
| salesorder_recurring_frequency | Периодичность |
| salesorder_start_period | Начало |
| salesorder_end_period | Конец |
| salesorder_payment_duration | Продолжительность Оплаты |
| salesorder_invoicestatus | Статус Счета |
Переменные модуля Закупки
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| purchaseorder_no | Заказ на Закупку № |
| purchaseorder_subject | Наименование |
| purchaseorder_tracking_no | Отслеживаемый Номер |
| purchaseorder_requisition_no | Заказ № |
| purchaseorder_duedate | Срок оплаты |
| purchaseorder_carrier | Доставка |
| purchaseorder_postatus | Статус |
| purchaseorder_txtAdjustment | Согласование |
| purchaseorder_salescommission | Комиссия |
| purchaseorder_exciseduty | Акциз |
| purchaseorder_hdnGrandTotal | Всего |
| purchaseorder_hdnSubTotal | Итого |
| purchaseorder_hdnTaxType | Тип Налога |
| purchaseorder_hdnDiscountPercent | Процент Скидки |
| purchaseorder_hdnDiscountAmount | Сумма Скидки |
| purchaseorder_hdnS_H_Amount | Сумма доставки |
| purchaseorder_createdtime | Создан |
| purchaseorder_modifiedtime | Изменен |
| purchaseorder_conversion_rate | Курс |
| purchaseorder_bill_street | Юридический адрес |
| purchaseorder_ship_street | Фактический адрес |
| purchaseorder_bill_city | Ю/А Город |
| purchaseorder_ship_city | Ф/А Город |
| purchaseorder_bill_state | Ю/А Область |
| purchaseorder_ship_state | Ф/А Область |
| purchaseorder_bill_code | Ю/А Индекс |
| purchaseorder_ship_code | Ф/А Индекс |
| purchaseorder_bill_country | Ю/А Страна |
| purchaseorder_ship_country | Ф/А Страна |
| purchaseorder_bill_pobox | Ю/А а/я |
| purchaseorder_ship_pobox | Ф/А а/я |
| purchaseorder_description | Описание |
| purchaseorder_terms_conditions | Сроки и Условия |
Переменные модуля Контрагенты
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| account_accountname | Контрагент |
| account_account_no | Контрагент № |
| account_phone | Тел. |
| account_website | Веб сайт |
| account_fax | Факс |
| account_tickersymbol | Краткое Название |
| account_otherphone | Доп.тел. |
| account_email1 | Адрес Email |
| account_employees | Кол-во сотрудников |
| account_email2 | Доп.Email |
| account_ownership | Форма |
| account_rating | Рейтинг |
| account_industry | Отрасль |
| account_siccode | Код по классификатору |
| account_accounttype | Тип |
| account_annual_revenue | Годовой доход |
| account_emailoptout | Не отправлять эл.почту |
| account_notify_owner | Уведомлять ответственного |
| account_createdtime | Создано |
| account_modifiedtime | Изменено |
| account_inn | ИНН |
| account_kpp | КПП |
| account_bill_street | Юридический адрес |
| account_ship_street | Фактический адрес |
| account_bill_city | Ю\А Город |
| account_ship_city | Ф/А Город |
| account_bill_state | Ю/А Область |
| account_ship_state | Ф/А Область |
| account_bill_code | Ю/А Индекс |
| account_ship_code | Ф/А Индекс |
| account_bill_country | Ю/А Страна |
| account_ship_country | Ф/А Страна |
| account_bill_pobox | Ю/А а/я |
| account_ship_pobox | Ф/А а/я |
| account_description | Описание |
Переменные модуля Контакты
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| contact_salutationtype | Обращение |
| contact_firstname | Имя |
| contact_contact_no | Контакт № |
| contact_phone | Рабочий тел. |
| contact_lastname | Фамилия |
| contact_mobile | Мобильный тел. |
| contact_homephone | Домашний тел. |
| contact_leadsource | Источник |
| contact_otherphone | Другой тел. |
| contact_title | Должность |
| contact_fax | Факс |
| contact_department | Отдел |
| contact_birthday | День рождения |
| contact_email | Адрес E-mail |
| contact_assistant | Ассистент |
| contact_yahooid | Yahoo Id |
| contact_assistantphone | Тел.ассистента |
| contact_donotcall | Не звонить |
| contact_emailoptout | Не отправлять Email |
| contact_reference | Рекомендации |
| contact_notify_owner | Уведомлять ответственного |
| contact_createdtime | Создано |
| contact_modifiedtime | Изменено |
| contact_portal | Пользователь портала |
| contact_support_start_date | Дата начала обслуживания |
| contact_support_end_date | Дата окончания обслуживания |
| contact_mailingstreet | Улица |
| contact_otherstreet | Доп.адрес: улица |
| contact_mailingcity | Город |
| contact_othercity | Доп.адрес: город |
| contact_mailingstate | Область |
| contact_otherstate | Доп.адрес: область |
| contact_mailingzip | Индекс |
| contact_otherzip | Доп.адрес: индекс |
| contact_mailingcountry | Страна |
| contact_othercountry | Доп.адрес: страна |
| contact_mailingpobox | Абонентский Ящик |
| contact_otherpobox | Другой а/я |
| contact_description | Описание |
Переменные модуля Поставщики
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| vendor_vendorname | Название Поставщика |
| vendor_email | |
| vendor_glacct | Счет в Главной Книге |
| vendor_vendor_no | Поставщик № |
| vendor_phone | Тел. |
| vendor_website | Веб сайт |
| vendor_category | Категория |
| vendor_createdtime | Время Создания |
| vendor_modifiedtime | Время Изменения |
| vendor_street | Улица |
| vendor_city | Город |
| vendor_state | Область |
| vendor_postalcode | Индекс |
| vendor_country | Страна |
| vendor_pobox | А/я |
| vendor_description | Описание |
Переменные модуля Сделки
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| potential_potentialname | Название Сделки |
| potential_owner | Ответственный |
| potential_opportunity_type | Тип |
| potential_leadsource | Источник |
| potential_no | Сделка № |
| potential_amount | Сумма |
| potential_closingdate | Ожидаемая Дата Закрытия |
| potential_nextstep | Дальнейшие Действия |
| potential_sales_stage | Стадия |
| potential_probability | Вероятность |
| potential_createdtime | Создано |
| potential_modifiedtime | Изменено |
| potential_description | Описание |
Переменные модуля Заявки
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| helpdesk_ticket_title | Название |
| helpdesk_owner | Ответственный |
| helpdesk_ticketpriorities | Приоритет |
| helpdesk_ticketseverities | Важность |
| helpdesk_days | Дней |
| helpdesk_ticket_no | Заявка № |
| helpdesk_ticketstatus | Состояние |
| helpdesk_hours | Часов |
| helpdesk_ticketcategories | Категория |
| helpdesk_createdtime | Создано |
| helpdesk_modifiedtime | Изменено |
| helpdesk_solution | Решение |
| helpdesk_description | Описание |
Переменные модуля Товары
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| product_productname | Товар |
| product_discontinued | Активен |
| product_sales_start_date | Дата начала продаж |
| product_sales_end_date | Дата окончания продаж |
| product_productcategory | Категория Товара |
| product_vendor_part_no | Код Поставщика |
| product_productsheet | Характеристики |
| product_customs_id | Номер ГТД |
| product_product_no | Товар № |
| product_productcode | Код товара |
| product_manufacturer | Производитель |
| product_start_date | Начало Сопровождения |
| product_expiry_date | Окончание Сопровождения |
| product_website | Веб-сайт |
| product_mfr_part_no | Код Производителя |
| product_serial_no | Серийный Номер |
| product_glacct | Счёт в гл.книге |
| product_manuf_country | Страна происхождения |
| product_manuf_country_code | Код страны |
| product_createdtime | Создан |
| product_modifiedtime | Изменен |
| product_unit_price | Цена за Единицу |
| product_taxclass | Класс Налога |
| product_commissionrate | Комиссия |
| product_usageunit | Единица Измерения |
| product_qtyinstock | Кол-во на Складе |
| product_unit_code | Код единицы измерения |
| product_qty_per_unit | Кол-во/Ед. |
| product_reorderlevel | Пороговый остаток для дозаказа |
| product_qtyindemand | Минимальный Заказ |
| product_description | Описание |
Специальные переменные блока table_row
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| productNumber | Номер позиции товара (услуги) по порядку |
| productName | Наименование товара (услуги) |
| productCode | Код товара |
| productQuantity | Количество товара |
| productQuantityInt | Количество товара без знаков после запятой |
| productUnits | Единицы измерения |
| productUnitsCode | Код единицы измерения |
| productPrice | Цена |
| productPriceWithTax | Цена с налогом |
| productDiscount | Скидка |
| productNetTotal | Стоимость без налогов и скидок |
| productTax | Налог |
| productTaxPercent | % налога |
| productTotal | Стоимость |
| productDescription | Описание товара (услуги) |
| productComment | Комментарий |
| manufCountry | Страна происхождения |
| manufCountryCode | Код страны происхождения |
| customsId | Номер ГТД |
| productImage | Изображение товара |
| productImagePath | Путь к изображению товара (для использования в теге IMG) |
Специальные переменные блока summary
| Название переменной | Значение |
|---|---|
| summaryNetTotal | Сумма без налогов и скидок |
| summaryDiscount | Скидка |
| summaryTax | Сумма налогов |
| summaryTaxLiteral | Сумма налогов прописью |
| summaryTaxPercent | Суммарный % налогов |
| summaryShipping | Стоимость доставки |
| summaryShippingTax | Налог на доставку |
| summaryShippingTaxPercent | % налога на доставку |
| summaryAdjustment | Корректировка |
| summaryGrandTotal | Всего |
| summaryGrandTotalLiteral | Всего прописью |
Некоторые тонкости
Стандартный формат вывода даты - длинный, например, 15 Августа 2011 г. Однако, добавив к названию любой переменной даты суффикс _short, получим дату в коротком формате (например, 15.08.11).
Текстовые значения некоторых переменных по-умолчанию выводятся на английском языке (например, стандартные списки). Получить перевод этих значений можно, добавив к названию переменной суффикс _translated.
Формирование штрихкода
Для формирования доступны штрихкоды вида 1d (одномерные) и 2d (двумерные, например QR коды). Также поддерживаются различные стандарных штрихкодов, а именно:
| 1d штрихкоды | |
|---|---|
| Название стандарта | Обозначение |
| CODE 39 - ANSI | C39 |
| CODE 39 + CHECKSUM | C39+ |
| CODE 39 EXTENDED | C39E |
| CODE 39 EXTENDED + CHECKSUM | C39E+ |
| CODE 93 - USS-93 | C93 |
| Standard 2 of 5 | S25 |
| Standard 2 of 5 + CHECKSUM | S25+ |
| Interleaved 2 of 5 | I25 |
| Interleaved 2 of 5 + CHECKSUM | I25+ |
| CODE 128 AUTO | C128 |
| CODE 128 A | C128A |
| CODE 128 B | C128B |
| CODE 128 C | C128C |
| EAN 8 | EAN8 |
| EAN 13 | EAN13 |
| UPC-A | UPCA |
| UPC-E | UPCE |
| 5-Digits UPC-Based Extension | EAN5 |
| 2-Digits UPC-Based Extension | EAN2 |
| MSI | MSI |
| MSI + CHECKSUM (module 11) | MSI+ |
| CODABAR | CODABAR |
| CODE 11 | CODE11 |
| PHARMACODE | PHARMA |
| PHARMACODE TWO-TRACKS | PHARMA2T |
| Intelligent Mail Barcode | IMB |
| POSTNET | POSTNET |
| PLANET | PLANET |
| RMS4CC | RMS4CC |
| KIX | KIX |
| 2d штрихкоды | |
|---|---|
| Название стандарта | Обозначение |
| QR-CODE Low error correction | QRCODE,L |
| QR-CODE Medium error correction | QRCODE,M |
| QR-CODE Better error correction | QRCODE,Q |
| QR-CODE Best error correction | QRCODE,H |
| PDF417 (ISO/IEC 15438:2006) | PDF417 |
| DATAMATRIX (ISO/IEC 16022:2006) | DATAMATRIX |
Для того, чтобы сформировать штрихкод, нужно добавить к подставляемой переменной суффикс "_barcodeВИД_ШТРИХКОДА:ОБОЗНАЧЕНИЕ_СТАНДАРТА".
Пример, для поля salesorder_no:
1) 1d, стандарта "CODE 39 EXTENDED", получим: {$salesorder_no_barcode1d:C39E}
2) 2d, стандарта "QR-CODE Low error correction", получим: {$salesorder_no_barcode2d:QRCODE,L}
Прочие инструменты
RSS-ленты
RSS – это формат Web новостей, используемый для новостной ленты Web , аббревиатура от Really Simple Syndication. Web новости широко используются в технологиях сообщества weblog для опубликования заголовков свежих новостей, их полного текста, и даже для мультимедийных файлов. Некоторые провайдеры позволяют другим web-сайтам включать их "объединенные" заголовки или заголовки и краткое содержание новостных лент.
RSS используется для многих целей, включая маркетинг, сообщения об ошибках, или иную активность, связанную с периодическими обновлениями или публикациями. Многие корпорации используют RSS для публикации собственных новостей, вместо рассылок сообщений E-mail или рассылки новостей по факсу. Средства массовой информации также используют RSS взамен традиционных источников новостей.
Пользователи системы vtiger CRM могут получать новости в виде постоянной новостной ленты вместо поиска новостей. Система vtiger CRM предоставляет возможность включения службы получения RSS в меню Инструменты → RSS-ленты, система будет проверять список новостей для пользователя, и выводить все найденные измененные или новые статьи. Можно указать ленты RSS, которые вас интересуют. Каждая лента RSS имеет уникальный адрес, подобно адресам (URL) web-сайтов. Для просмотра RSS лент вам необходимо внести их адреса в систему vtiger CRM.
Наши сайты
Вы можете связать систему vtiger CRM с другими web-сайтами, которые представляют интерес для бизнеса. Пользователям не надо покидать систему vtiger CRM для доступа к сайтам иных компаний либо иных интранет или интернет сайтов. Вы например, можете использовать эту функцию для просмотра информации важнейших клиентов, собственного web-сайта вашей компании, или web-сайтов конкурентов. Также это очень полезно при отслеживании отчетов доставки, или web связи с поставщиками.
До того, как вы сможете просматривать какие-либо сайты через меню Инструменты → Наши сайты, необходимо поместить сайт в [избранное]. Нажмите на кнопку [Управление сайтами] для указания нового web-сайта. Нажмите на кнопку [Наши сайты], чтобы увидеть сайты, добавленные в [избранное].
Корзина
Записи, которые были удалены из различных модулей хранятся в Корзине. Он действует как архив для всех удаленных записей и позволяет восстановить их в случае необходимости.
Работа с корзиной
Иногда Вы случайно можете удалить записи, которые для Вас важны. Такие ошибки могут стоить очень дорого. Функционал Корзины в Vtiger CRM поможет Вам восстановить удаленные записи.
Например, если вы удалите записи в модуле Контрагенты
Перейдите в Корзину через меню [Все] &rarr [Инструменты] &rarr [Корзина]
Выберите модуль Контрагент в выпадающем списке
Отметьте нужные записи с помощью чекбоксов
Нажмите кнопку [Восстановить]
- Примечание
- Только администраторы системы имеют доступ к кнопке [Очистить корзину].
- Примечание
- Очистка корзины окончательно удалит все удаленные записи из базы данных
Предостережение
Если вы удалите запись контрагента или запись контакта, Сделки, связанные с ними, будут также удалены. Если вы восстановите из корзины и Контрагента и Сделки, то связь между ними восстановится. Если вы удалите запись Контрагента, контактные данные, связанные с этим контрагентом, удалены не будут. Но это связь между ними пропадет. Если вы удалите запись Контакта, связанного с какой-либо организацией, то будет удалена только запись контакта. Организация останется. При восстановлении Контакта, восстановится и отношение с Контрагентом.
