SalesPlatform vtiger crm 640 Аналитика
Содержание |
Краткий обзор
Система vtiger CRM предоставляет несколько возможностей для оценки и анализа данных в соответствии с выбранными критериями.
- Панель аналитики
- Дает графическое представление данных продаж и обслуживания.
- Отчеты
- Можно подытожить сохраненные в системе Vtiger CRM данные при помощи отчетов. В системе Vtiger CRM существует набор заранее созданных отчетов, которые можно изменить в зависимости от требований бизнеса. Можно также создавать новые отчеты. Создание отчетов не требует знания языков программирования.
Отчеты и аналитические возможности системы Vtiger CRM можно использовать для получения обзоров действий, относящихся к клиентам, и для выработки предложений по улучшению процесса продаж.
Отчеты
Отчет с использованием практически любых данных, которые сохранены в системе vtiger CRM, можно получить при помощи меню Аналитика → Отчеты, как показано на рис. 13.1.
Система vtiger CRM предоставляет генератор отчетов и дизайнер отчетов.
- Генератор отчетов
- Генератор отчетов создает отчеты, которые можно просматривать на экране и выводить в файлы PDF или Excel.
- Дизайнер отчетов
- При помощи дизайнера отчетов можно выбирать данные, которые необходимо включить в отчет, и создать представление данных в отчете.
Система vtiger CRM поставляется с богатым выбором заранее созданных отчетов, как показано на рис. 13.1. Каждый из отчетов может быть одного из двух типов:
- Детальный отчет
- Позволяет выводить данные вместе с суммарной информацией в табличной форме.
- Диаграмма
- Графическое представление данных в виде круговой диаграммы, столбиковой диаграммы или линейного графика.
Ниже описано, как изменять и создавать отчеты, и как настроить собственные папки для отчетов.
Редактирование отчетов
Для внесения изменений в существующий отчет нажмите на название отчета. Откроется новое окно, показанное на рис. 13.2, в котором будет выведен состав выбранного отчета, и в котором вы можете изменить отчет.
Чтобы изменить существующий отчет, необходимо нажать на кнопку [Изменить], показанную в примере на рис 13.3. Следуйте инструкциям на экране.
Создание отчета
Для создания нового отчета нажмите на кнопку [Добавить Отчет], показанную на рис. 13.1. На первом шаге необходимо выбрать модуль системы Vtiger CRM, из которого надо брать данные для отчета. В зависимости от выбранного модуля система Vtiger CRM предложит список доступных для отчета полей.
В открывшемся всплывающем окне будут выведены следующие шаги для создания отчета, как показано на рис. 13.3.
Следуйте инструкциям системы.
Предостережение- В текущей версии системы vtiger CRM не проверяется, достаточно ли места на странице для правильного формирования вывода PDF. Если выбрано слишком много колонок, есть риск не получить полезного отчета в формате PDF.
Примечание- Разработка отчета может быть очень сложной задачей. Рекомендуется начать с очень простого отчета и, контролируя результаты разработки с достаточной частотой, усложнять отчет, с использованием функций фильтров.
После завершения разработки отчета нажмите на кнопку [Далее] для сохранения результатов работы и запуска Генератора отчетов. Сразу после этого, вы
- увидите выведенный на экран отчет,
- сможете экспортировать отчет в файл PDF или Excel, и
- сможете вывести отчет на печать.
Создание диаграммы
Для создания диаграммы необходимо нажать на кнопку [Добавить Отчет], показанную на рисунке 13.1. Далее в меню (см.рис. 13.4) необходимо выбрать значение [Диаграммы].
В открывшемся окне будут выведены шаги для создания диаграммы, аналогичные шагам при создании отчета (см. раздел «Создание отчета».). Отличие состоит в том, что дополнительно следует выбрать тип диаграммы, поле и данные (см.рис. 13.5).
После завершения разработки отчета нажмите кнопку [Создать] для сохранения результатов работы и запуска генератора (см.рис. 13.6).
Комментарии в отчетах
Также в отчет можно добавить столбец "Комментарий", в котором могут отображаться связанные с CRM-сущностью комментарии. Для этого на странице редактирования отчета, показанной на рис. 13.3., В поле Связанный модуль необходимо добавить модуль "Комментарии", как это показано на рис. 13.7.
После этого в таблицу отчета добавится столбец "Комментарий".
Запланированные отчеты
Система vtiger CRM позволяет отправлять отчеты пользователям через различные интервалы времени. Для включения данной опции создайте новый отчет или отредактируйте уже имеющийся отчет и поставьте галочку [Отчет по расписанию]. Пример представлен на Рис. 13.8.
Важно- Для корректной работы Запланированных отчетов необходимо настроить планировщик задач cron.
В области [Частота] вы можете выбрать интервал отправки почты. Доступны следующие значения:
- Каждый день
- Каждую неделю
- Раз в две недели
- Каждый месяц
- Каждый год
В области [Получатели] вы можете выбрать доступных пользователей, соответственно, доступны:
- Пользователи
- Группы
- Роли
- Роли и Субординации
Настраиваемые папки отчетов
Для создания собственной папки отчетов нажмите на кнопку [Добавить Папку] , показанную в примере на рис. 13.1. В новом всплывающем окне требуется указать название и описание папки.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для создания новой папки. Эту вновь созданную папку можно использовать для сохранения вновь созданных и измененных отчетов. Новая папка будет показана в общем списке отчетов при выборе меню Аналитика → Отчеты.
- Примечание
- Можно создать любой отчет для включения в собственные папки отчетов. В качестве первого шага при создании отчетов укажите отдельную собственную папку для их хранения.
В меню Аналитика → Отчеты можно перемещать и удалять отчеты путем нажатия соответствующих кнопок.
