SalesPlatform vtiger crm 540 Товары

Материал из SalesPlatform Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Главная страница руководства


Содержание

Краткий обзор

Система vtiger CRM использует термин Товары в качестве обозначения для всех типов товаров, предлагаемых вашей компанией. Как в каталоге, система vtiger CRM предоставляет функции для сохранения и разнесения по категориям товаров с различными ценами от различных поставщиков. Эта информация может быть использована для активной работы с клиентами.

Информация Товаров

Система vtiger CRM позволяет связывать информацию Товаров с процессами Продаж. Для ввода данных о новом товаре нажмите на кнопку [Плюс] в меню Склад → Товары для полного набора опций. Откроется новое окно, пример которого показан на рис. 7.1.

Рис. 7.1: Новый товар - редактирование основных данных



Характеристики Товара

Таблица 7.1: Список основных полей по умолчанию для Товара
Поле Описание
Товар: Необходимо дать каждому товару или услуге уникальное название.
Код товара: Присвойте каждому товару уникальный код (артикул) для заказа. Код может являться комбинацией букв и цифр. Клиенты должны указывать этот код в их заказах.
Активен: Когда это поле отмечено, товар активен и доступен для заказов.
Категория товара: Здесь можно выбрать категорию для товара. Учтите, что администратор системы может настроить список выбора категорий товара в соответствии с требованиями бизнеса.
Дата начала/ окончания продаж: Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания продает данный товар.
Дата начала/ окончания поддержки: Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания обслуживает данный товар.
Обращения/ контрагенты/ сделки: Вы можете связать данный товар с каким-либо Обращением, Контрагентом, или Сделкой. Учтите, что вы не можете ввести связь непосредственно. Вы должны выбрать связь с данными, уже существующими в системе vtiger CRM.
Контактное лицо: Вы можете выбрать относящийся к товару контакт. Это например может быть человек, с которым можно связаться для получения дополнительной информации о товаре.
web сайт: Вы можете указать адрес web-сайта с дополнительной информацией о товаре.
Поставщик: Если вы продаете товары третьих сторон, можно указать здесь поставщика.
Part no (артикул): Если каждый из товаров имеет собственный part number (артикул), здесь можно указать этот номер.
Part no поставщика: Если поставщик сообщил part number (артикул) для заказа товара, можно указать его здесь.
Серийный номер: Если у каждого из ваших товаров есть специальный серийный номер, можно указать его здесь.
Описание товара: Можно указать название документа-описания товара, которое доступно из других источников.
Счет в главной книге: Это поле ссылается на Главную книгу счетов и может быть полезно, если вы экспортируете или импортируете данные из бухгалтерской программы. Каждый счет в Главной книге имеет номер, на который можно сослаться.

Информация о цене товара

Таблица 7.2: Список основных полей данных для ценовой информации товара
Поле Описание
Цена за единицу: Укажите цену за единицу измерения. Это может быть цена по каталогу, по которому вы закупаете этот товар у третьей стороны. Учтите, что цена продажи может быть иной, заданной в Каталогах (см. раздел «Каталоги»).
Размер комиссии: Можно указать размер комиссии в %.
Налоги: Укажите применимый к товару Налог в %. Учтите, что администратор системы vtiger CRM может настроить типы налогов и их величины в соответствии с объяснениями раздела «Настройки налогов». Выводятся только заданные администратором типы налогов. При необходимости можно изменить величину налога, но не тип.

Информация о складе

Система vtiger CRM позволяет вам автоматизировать складскую деятельность. Вы можете указывать информацию об остатках и назначить кого-либо ответственным за обслуживание склада. Для осуществления вышеперечисленных действий откройте вкладку [Дополнительная информация].

Рис. 7.2: Новый товар - дополнительная информация


Таблица 7.3: Список основных полей по умолчанию для информации остатков
Поле Описание
Единица измерения: Укажите единицы измерения товаров на складе. Учтите, что список может быть изменен администратором системы vtiger CRM.
Кол-во в единице измерения: Можно указать количество товаров на единицу измерения (например, 15 шт. на коробку).
Кол-во на складе: Укажите количество товара на складе (в наличии). Эта информация будет использована системой vtiger CRM при формировании коммерческих предложений, заказов или счетов. Когда вы подготавливаете предложение и т.д., выводится количество имеющегося товара, и оно автоматически уменьшается, если вы продаете товар.
Ответственный за склад: Необходимо назначить кого-либо ответственным за поддержание склада. Это лицо будет получать уведомление автоматически, если произошла продажа товара.
Минимальный остаток: Здесь указывается минимальное количество товара, которое необходимо держать на складе. Если система vtiger CRM определяет, что остаток товара приближается к минимальному остатку, ответственное лицо будет автоматически уведомлено об этом по электронной почте.
Кол-во при заказе: Здесь можно указать количество товара, которое обычно закупается у поставщика.

Изображения товара

Вы можете добавить до 6 изображений товара к описанию товара. Изображение должно быть представлено в формате .jpg, .gif или .png.

Вы должны обеспечивать наименьший размер файла изображения, чтобы избежать длительного времени загрузки при каждом выводе этой страницы vtiger CRM. При добавлении более одного изображения к описанию товара, изображения будут выводиться в виде вращающегося многогранника, как показано на рис. 7.2.

Рис. 7.3: Вывод изображений для товара
Vt important.png Важно
Не используйте заглавные буквы в расширении (JPG, GIF, PNG).


Описание

Здесь предоставлено место для описания товара.

Vt note.png Примечание
Администратор системы vtiger CRM может изменить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения данных Товара в систему vtiger CRM. После сохранения данных откроется окно детального вида товара. Вы увидите основные данные, которые были введены.

Если вы нажмете на закладку [More Information], вы получите возможность работы с дополнительной информацией. Пример окна с дополнительной информацией показан на рис. 7.4.

Рис. 7.4: Товар - редактирование дополнительной информации


Таблица 7.4: Список дополнительных полей по умолчанию для товаров
Поле Описание
Заявки: Здесь выводится список всех заявок с описанием проблем, относящихся к данному товару. Такие заявки могут быть основаны на жалобах клиентов, ошибках в товаре, или иных относящихся к клиенту событий после продажи товара. Дальнейшая информация о заявках приведена в разделе «Заявки».
Действия: Здесь выводится список всех связанных с данным товаром действий. Также вы можете здесь добавить новые относящиеся к товару события и задания.
Вложения и заметки: Здесь можно добавить заметки или присоединить дополнительные файлы к товару. Это могут быть таблицы, дополнительные изображения и т.д.
Предложения: Здесь система vtiger CRM выводит список всех коммерческих предложений, содержащих данный товар. Также здесь можно создать новое коммерческое предложение.
Заказы на закупку: Система vtiger CRM выводит здесь список всех заказов на закупку, в которых содержится данный товар. Также здесь множно создать новый заказ на закупку.
Заказы на продажу: Система vtiger CRM выводит здесь список всех заказов на продажу, в которых содержится данный товар. Также здесь можно создать новый заказ на продажу.
Счета Система vtiger CRM выводит здесь список всех счетов, в которых указан данный товар. Также здесь можно создать новый счет.
Каталоги: Система vtiger CRM выводит здесь список всех каталогов, в которых содержится данный товар. Также здесь можно создать новый каталог.

Услуги

Аналогично термину Товар система vtiger CRM вводит и термин Услуга для управления услугами вашей компании. Для ввода данных о новой услуге нажмите на кнопку [Плюс] в меню Склад → Услуги для полного набора опций. Откроется новое окно, пример которого показан на рис. 7.5.

Рис. 7.5: Новая услуга - редактирование основных данных


Характеристики Услуги

Таблица 7.5: Список основных полей по умолчанию для Услуги
Поле Описание
Название услуги: Необходимо дать каждой услуге уникальное название.
Активна: Когда это поле отмечено, услуга активна и доступна для заказов.
Категория: Здесь можно выбрать категорию для услуги. Администратор системы может настроить список выбора категорий услуги в соответствии с требованиями бизнеса.
Дата начала/ окончания продаж: Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания продает данную услугу.
Дата начала/ окончания поддержки: Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания занимается поддержкой данной услуги.
web сайт: Вы можете указать адрес web-сайта с дополнительной информацией о услуге.
Цена: Укажите цену за оказываемую услугу.
Размер комиссии: Можно указать размер комиссии в %.
Налоги: Укажите применимый к услуге Налог в %. Учтите, что администратор системы vtiger CRM может настроить типы налогов и их величины в соответствии с объяснениями раздела «Настройки налогов». Выводятся только заданные администратором типы налогов. При необходимости можно изменить величину налога, но не тип.

Каталоги

Система vtiger CRM предоставляет вам возможность работы с неограниченным количеством Каталогов. Это очень полезно, например, если компания применяет разные цены для разных типов клиентов или разных сегментов рынка. Например, можно использовать специальные цены для розницы, дистрибьюторов, и т.д.

Создание Каталогов

Для создания нового Каталога нажмите на кнопку [Плюс] в меню Склад → Каталоги. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 7.6.

Рис. 7.6: Новый каталог - редактирование

Вы должны назначить Каталогу уникальное название. Вы можете внести также дополнительное описание для будущего использования. Отметьте поле [Активен], если хотите сделать данный Каталог доступным для подготовки коммерческих Предложений, Заказов и Счетов.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для внесения нового каталога в систему vtiger CRM.

Откроется окно с информацией этого нового каталога, как показано в примере на рис. 7.7.

Рис. 7.7: Каталог - детальный вид


Редактирование Каталогов

Для добавления новых товаров в Каталог нажмите на закладку [Дополнительная информация], показанную на рис. 7.7. Вы можете добавить товар или услугу в каталог нажатием на кнопку [Выбрать Товары].

В открывшемся новом окне, показанном на рис. 7.8, будет выведен список всех перечисленных в системе vtiger CRM товаров.

Рис. 7.8: Каталог - список выбора добавляемых товаров

Вы можете выбрать товары, которые должны быть добавлены в данный каталог, отметкой соответствующего поля выбора. Вы также должны установить для выбранного товара цену по данному каталогу. Указанная цена будет действительна только для данного каталога. Цена за единицу товара, включенная в каталог, носит справочный характер.

Vt important.png Важно
Для выбора доступны только те товары, статус которых установлен в "Активен". Если вы не нашли товар, который необходимо включить в каталог, в списке доступных товаров, необходимо проверить статус товара, открыв окно с детальной информацией товара.

Нажмите на кнопку [Добавить в Каталог] для сохранения изменений в системе vtiger CRM.

Поставщики

Система vtiger CRM позволяет хранить неограниченное количество записей поставщиков, которые поставляют товары или услуги для вашей компании или для ваших клиентов. Записи Поставщиков хранятся в системе отдельно и не являются частью баз Контактов либо Контрагентов.

Для занесения в систему vtiger CRM нового поставщика, нажмите на кнопку [Плюс] в меню Склад → Поставщики. Откроется новое окно, показанное на рис. 7.7.

Рис. 7.9: Новый поставщик - редактирование


Вы можете заносить следующую основную информацию:

Таблица 7.6: Список основных полей по умолчанию для информации поставщика
Поле Описание
Поставщик: Здесь требуется указать название компании поставщика.
Телефон: Здесь вы можете указать номер телефона поставщика.
e-mail: Вы можете указать адрес электронной почты контактного лица поставщика.
web сайт: Вы можете указать адрес web-сайта поставщика.
Счет в главной книге: Это поле ссылается на счет в Главной книге. Обычно в вашей Главной книге в бухгалтерии для каждого поставщика имеется отдельный счет.
Категория: Если необходимо, вы можете указать категорию.

После нажатия на закладку [Дополнительная информация] вы можете завершить занесение информации поставщика путем добавления почтового адреса и описания.

Vt note.png Примечание
Администратор системы vtiger CRM может настроить экран ввода основных данных поставщика в соответствии с требованиями бизнеса.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения информации поставщика в системе vtiger CRM. Вы можете просматривать и производить поиск по всему списку поставщиков в меню Склад → Поставщики.


Активы

Система vtiger CRM позволяет отслеживать любые физические единицы, которые поставляются клиентам.

Для занесения в систему vtiger CRM нового актива, нажмите на кнопку [Плюс] в меню Склад → Активы. Откроется новое окно, показанное на рис. 7.8.

Рис. 7.8: Новый актив - редактирование


Вы можете заносить следующую основную информацию:

Таблица 7.7: Список основных полей по умолчанию для информации поставщика
Поле Описание
Серийный номер: Здесь требуется указать серийный номер актива.
Название актива: Укажите название актива.
Название товара: Укажите название товара.
Название клиента: Укажите название клиента.
Статус: Выберите обслуживается ли данный актив или нет.

Импорт и экспорт информации товаров

Вы можете обмениваться данными между системой vtiger CRM и локальными программами на персональном компьютере путем использования функций экспорта и импорта данных. Экспортировать и импортировать можно любые данные товаров.

Вы можете произвести экспорт или импорт данных путем выбора меню Склад → Товары в области навигации вашей системы vtiger CRM. Будет показан список товаров. Используйте кнопки в верхней части списка для экспорта или импорта данных.

Vt note.png Примечание
Кнопки функционируют, только если вам разрешено ими пользоваться. Эти права устанавливает администратор системы vtiger CRM.

Обратитесь к разделу «Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов» для дальнейшего описания функций экспорта и импорта. Используйте соответствующее описание для Контактов. Примеры данных для Импорта вы можете найти в разделе «Формат данных для импорта». Воспользуйтесь описанным в разделе форматом данных как примером для описания товаров.


Главная страница руководства

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Документация
Разработчикам
Присоединяйтесь!
Инструменты