SalesPlatform vtiger crm 540 Анализ данных и отчеты

Материал из SalesPlatform Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Главная страница руководства


Содержание

Краткий обзор

Система vtiger CRM предоставляет несколько возможностей для оценки и анализа данных в соответствии с выбранными критериями.

Панель аналитики
Дает графическое представление данных продаж и обслуживания.
Отчеты
Можно подытожить сохраненные в системе vtiger CRM данные при помощи отчетов. В системе vtiger CRM существует набор заранее созданных отчетов, которые можно изменить в зависимости от требований бизнеса. Можно также создавать новые отчеты. Создание отчетов не требует знания языков программирования.

Отчеты и аналитические возможности системы vtiger CRM можно использовать для получения обзоров действий, относящихся к клиентам, и для выработки предложений по улучшению процесса продаж.

Панель аналитики

Панель аналитики открывается путем выбора меню Аналитика → Графики. Панель аналитики включает графическое представление данных, относящихся к продажам и услугам. Пример, на котором показана часть панели аналитики, приведен на рис. 11.1.

Рис. 11.1: Панель аналитики

В панели аналитики можно переключаться между различными отчетами и видами. Некоторые отчеты, такие, как Аналитика: Главная, позволяют изменять отчетный период и включаемые в отчет данные. Нажмите на кнопку [Изменить] для редактирования настроек. Используйте клавишу <Ctrl> на клавиатуре для выбора нескольких наборов данных для вывода.

Vt note.png Примечание
В выводимых на панель аналитики данных временной период не обновляется автоматически по прошествии времени. Для вывода актуальных данных необходимо указать требуемый период и нажать кнопку [Обновить].

Списки стадий продажи, значений статуса, и другие выбираемые данные могут быть изменены администратором системы vtiger CRM в соответствии с требованиями бизнеса.

Отчеты

Отчет с использованием практически любых данных, которые сохранены в системе vtiger CRM, можно получить при помощи меню Аналитика → Отчеты, как показано на рис. 11.2.

Рис. 11.2: Аналитика - Отчеты

Система vtiger CRM предоставляет генератор отчетов и дизайнер отчетов.

Генератор отчетов
Генератор отчетов создает отчеты, которые можно просматривать на экране и выводить в файлы PDF или Excel.
Дизайнер отчетов
При помощи дизайнера отчетов можно выбирать данные, которые необходимо включить в отчет, и создать представление данных в отчете.

Система vtiger CRM поставляется с богатым выбором заранее созданных отчетов, как показано на рис. 11.2. Каждый из отчетов может быть одного из двух типов:

Табличный отчет
Табличные отчеты являются простейшим и самым быстрым путем получения листингов данных.
Отчет с промежуточными итогами
Отчет с промежуточными итогами позволяет выводить данные вместе с промежуточными итогами и иной суммарной информацией.

Ниже описано, как изменять и создавать отчеты, и как настроить собственные папки для отчетов.

Редактирование отчетов

Для внесения изменений в существующий отчет нажмите на название отчета. Откроется новое окно, показанное на рис. 11.3, в котором будет выведен состав выбранного отчета, и в котором вы можете изменить отчет.

Рис. 11.3: Отчет - детальный вид

Чтобы изменить существующий отчет, необходимо вызвать Дизайнер отчетов. Нажмите на кнопку [Настроить отчет], показанную в примере на рис 11.3. Следуйте инструкциям на экране.

Для создания нового отчета нажмите на кнопку [Новый Отчет], показанную на рис. 11.2. На первом шаге необходимо выбрать модуль системы vtiger CRM, из которого надо брать данные для отчета. В зависимости от выбранного модуля система vtiger CRM предложит список доступных для отчета полей.

В открывшемся всплывающем окне будут выведены следующие шаги для создания отчета, как показано на рис. 11.4.

Рис. 11.4: Новый отчет - детали

Следуйте инструкциям системы.

Vt caution.png Предостережение
В текущей версии системы vtiger CRM не проверяется, достаточно ли места на странице для правильного формирования вывода PDF. Если выбрано слишком много колонок, есть риск не получить полезного отчета в формате PDF.
Vt note.png Примечание
Разработка отчета может быть очень сложной задачей. Рекомендуется начать с очень простого отчета и, контролируя результаты разработки с достаточной частотой, усложнять отчет, с использованием функций фильтров.

После завершения разработки отчета нажмите на кнопку [Далее] для сохранения результатов работы и запуска Генератора отчетов. Сразу после этого, вы


Комментарии в отчетах

Также в отчет можно добавить столбец "Комментарий", в котором могут отображаться связанные с CRM-сущностью комментарии. Для этого на странице редактирования отчета, показанной на рис. 11.4., на шаге 2 ("Связанный модуль") необходимо добавить модуль "Комментарии", как это показано на рис. 11.5.

Рис. 11.5: Добавление комментария в отчет


После этого в таблицу отчета добавится столбец "Комментарий".

Диаграммы в отчетах

По ключевым полям отчета может быть сгенерирована соответствующая диаграмма, как показано на рис. 11.6.

Рис. 11.6: Диаграммы в отчете


Запланированные отчеты

Система vtiger CRM позволяет отправлять отчеты пользователям через различные интервалы времени. Для включения данной опции создайте новый отчет и откройте вкладку [Запланировать отправку E-mail]. Пример представлен на Рис. 11.7.

Vt important.png Важно
Для корректной работы Запланированных отчетов необходимо настроить планировщик задач cron.
Рис. 11.7: Создание запланированного отчета


В области [Частота] вы можете выбрать интервал отправки почты. Доступны следующие значения:

В области [Формат отчета] можно выбрать формат отправляемого отчета. Вы можете выбрать PDF формат, Excel формат или же оба этих формата.

В области [Получатели] вы можете выбрать доступных пользователей, соответственно, доступны:

Для сохранения запланированного отчета нажмите клавишу [Финиш].


Настраиваемые папки отчетов

Для создания собственной папки отчетов нажмите на кнопку [Создать новую папку] , показанную в примере на рис. 11.2. В новом всплывающем окне требуется указать название и описание папки.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для создания новой папки. Эту вновь созданную папку можно использовать для сохранения вновь созданных и измененных отчетов. Новая папка будет показана в общем списке отчетов при выборе меню Аналитика → Отчеты.

Vt note.png Примечание
Можно создать любой отчет для включения в собственные папки отчетов. В качестве первого шага при создании отчетов укажите отдельную собственную папку для их хранения.

В меню Аналитика → Отчеты можно перемещать и удалять отчеты путем нажатия соответствующих кнопок.


Главная страница руководства

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Документация
Разработчикам
Присоединяйтесь!
Инструменты