SalesPlatform vtiger crm 530 1. О настоящем Руководстве
Содержание |
Вступление
Настоящее Руководство по SalesPlatform vtiger CRM является общим справочником, подробно описывающим для пользователей и администраторов использование системы vtiger CRM – проекта Управления Отношениями с Клиентами (Client Relationship Management, далее – CRM) с открытым кодом. Система vtiger CRM — одна из наиболее интересных профессиональных систем, предназначенная для компаний с бизнесом, который характеризуется длительным циклом продажи и стабильностью предлагаемого набора товаров и услуг.
vtiger CRM представляет собой мощное, полное интегрированное решение управления отношениями с клиентами. Вследствие того, что исходный код системы открыт, система vtiger CRM была принята большим сообществом пользователей, которое продолжает увеличиваться. Система vtiger CRM легка в освоении и широко используется в мире. Система SalesPlatform vtiger CRM предоставляет полноценную русификацию и адаптацию системы к российским стандартам ведения бизнеса.
Важно- Настоящее руководство описывает версию системы SalesPlatform vtiger CRM 5.3.0. Конфигурация системы может отличаться, если поставщик произвел изменения в системе.
Данное Руководство позволяет быстро ознакомиться с системой vtiger CRM. Целью настоящего документа является обобщение знаний о функциях vtiger CRM и возможностях процессов продаж, определенных использующими систему vtiger CRM компаниями. Документ объясняет, как настроить систему в соответствии с требованиям бизнеса, и как ей эффективно пользоваться.
Не забывайте, что система vtiger CRM предназначена для поддержки продаж, маркетинга и/или сервиса. Система подходит для компаний, которые:
- являются бизнесом типа B2B или B2C (business-to-business или business-to-customer);
- имеют относительно длинные циклы продаж;
- не очень часто меняют список предлагаемых товаров или услуг;
- работают с командами, занимающимися продажами, услугами, или маркетингом, расположенными в разных местах.
Большинству пользователей и администраторов системы vtiger CRM чтение настоящего Руководства "от корки до корки" принесет несомненную пользу. Однако если вы только что вовлечены в CRM, загруженное расписание может заставить вас бегло просмотреть настоящий документ, чтобы ознакомиться с ключевыми моментами, пока не найдется времени для более внимательного прочтения. Мы попытались облегчить эту задачу. Документ имеет четкую структуру, начинается с основ, а детали приводятся по мере дальнейшего чтения. Кроме того, в настоящем Руководстве приводятся ссылки на другие полезные ресурсы.
Все примеры организаций и контактных лиц, приводимые в настоящем Руководстве, вымышлены. Любое совпадение с существующими компаниями или лицами случайно.
Использование программного обеспечения vtiger CRM и относящейся к нему пользовательской документации должно производиться в соответствии с применимыми лицензиями.
Инструкция по пользованию настоящим Руководством
Номер версии Руководства (5.3.0-201112.1) приведен на титульной странице.
Примечание- Каждая версия Руководства имеет уникальный идентификационный номер.
Соглашения и обозначения
В настоящем документе используются следующие соглашения и обозначения:
Ввод пользователем информации в web интерфейсе
Команды, которые пользователь выполняет в web интерфейсе системы, представлены курсивом и заключены в квадратные скобки - [ ].
- Пример
- Нажмите кнопку [Сохранить].
Команды, выбираемые из меню в браузере, также представляются курсивом и при необходимости разделены знаком "→".
- Пример
- Выберите [Договор] → [Новый].
Ссылки на другие разделы Руководства, даны в кавычках «».
- Пример
- См. раздел «Ввод пользователем информации в web интерфейсе»
Клавиши, которые пользователь нажимает на клавиатуре компьютера, также представляются курсивом и заключены в угловые скобки < >.
- Пример
- Нажмите клавишу <Enter>.
Иконки
Кроме того, в настоящем Руководстве для обозначения типов комментариев в тексте используются иконки, перечисленные в табл.1.1:
| Иконка | Описание |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нумерация рисунков и таблиц
В данной версии Руководства применяется отдельная нумерация рисунков и таблиц для каждой главы. Номер приводится в формате:
XX.YY, где XX - номер главы, YY - порядковый номер рисунка или таблицы в главе.
- Пример
- Таблица 8.1 - первая таблица главы 8
Зачем читать настоящее Руководство?
Целью разработки настоящего Руководства являлось создание понятного и простого в применении описания системы vtiger CRM. Однако настоящее руководство не является официальным документом.
Авторы надеются ответить на большинство возникающих вопросов о возможностях и модулях vtiger CRM. В частности, описаны следующие темы:
- Общий подход к vtiger CRM. Со всеми его модулями и отношениями между модулями, vtiger CRM может показаться несколько перегруженным. Авторы описывают взаимодействие отдельных частей системы.
- Как начать использовать CRM. Что надо сделать в первую очередь?
- Автоматизация продаж. Описано, как после внесения данных система начинает автоматически поддерживать продажи.
- Управление контрагентами. Как работать с контрагентами и контактами. Какие действия можно с ними совершать.
- Понимание всех соотношений. Большинство внесенных в систему CRM данных тем или иным образом соотносится с остальными данными. Эти соотношения и назначение соотношений подробно описаны. Там, где возможно, приведены примеры правильного использования.
- Импорт и экспорт данных. Описаны шаги, необходимые для импорта данных из иных источников, таких как ваши офисные приложения, или экспорта данных из системы CRM для дальнейшего использования.
- Анализ данных и отчетность. Вы получите максимальную отдачу от CRM при использовании возможностей подготовки отчетов. Приведены советы по практическому использованию отчетов.
- Настройки системы CRM. Все компании отличаются одна от другой. Даны инструкции, как приспособить vtiger CRM к требованиям бизнеса конкретной компании.
- Интеграция системы vtiger CRM с офисным и серверным программным обеспечением. Показано, как использовать расширения системы vtiger CRM.
- Настройка безопасности. Описаны принципы и реализация ролевой модели безопасности.
- Инструментарий. Система CRM поставляется с набором инструментов, которые поддерживают как организацию отдела продаж, так и отчетность для руководства. Описано пользование инструментарием.
- Дополнительные ресурсы. Описано, где можно получить свежую информацию по системе, приведен набор ссылок в Интернете.
На кого ориентировано настоящее Руководство
Руководство предназначено для пользователей и администраторов системы vtiger CRM. Предполагается, что читатель имеет некоторое знакомство с CRM. Хотя в документе приводится описание функциональности, реализованной на дату выпуска Руководства, настоящий документ не может служить единственным источником информации по системе vtiger CRM. Это зависит не только от ваших требований и опыта, но от развития системы vtiger CRM. В разделе «Приложение C. Ресурсы» приведен список иных информационных ресурсов по системе vtiger CRM.
Структура данного Руководства
Руководство состоит из 16 Глав и 6 Приложений.
- 1. О настоящем Руководстве
- Рассказывает о структуре, соглашениях и порядке пользования настоящим Руководством. Этот раздел вы читаете сейчас.
- 2. Начало работы с SalesPlatform vtiger CRM 5.3.0
- В разделе приведены сведения, необходимые для начала работы с системой vtiger CRM, перечислены требования к аппаратному и программному обеспечению, начальной настройке веб-браузеров. Кроме того, описано начальные шаги при работе с системой, перечислены компоненты Главной страницы, приведены начальные данные о правах пользователей.
- 3. Клиенты и контакты
- В данном разделе описано управление контактами, включая ввод информации в систему vtiger CRM, функции системы, учет данных, а также автоматическая обработка и отображение информации.
- 4. Календарь и действия
- Система vtiger CRM предоставляет в ваше распоряжение календарь, такой же, как обычно установлен на компьютере. Этот календарь позволяет хранить информацию о Встречах и Звонках (оба вида далее могут называться События), и Заданиях или Списке дел, которые далее все вместе могут называться Действия. В разделе объяснена рабочая разница между Событиями и Списками дел.
- 5. Процессы продаж
- Вы можете использовать систему vtiger CRM для сопровождения всего процесса продаж, начиная с первого контакта с потенциальным клиентом, и заканчивая обслуживанием после продажи. Система vtiger CRM учитывает, что на протяжении этого процесса существуют различные требования к данным, автоматизации продаж, отчетности, и пр.
- 6. Маркетинг
- Система vtiger CRM обеспечивает поддержку маркетинговым действий при помощи модуля Кампании.
- 7. Товары
- Система vtiger CRM использует термин Товар в качестве обозначения для всех типов товаров, предлагаемых вашей компанией. Как в каталоге, система vtiger CRM предоставляет функции для сохранения и разнесения по категориям товаров с различными ценами от различных поставщиков. Эта информация может быть использована для активной работы с клиентами.
- 8. Общая информация
- Описано, как эффективно работать с системой vtiger CRM. Приведены инструкции по использованию системы в процессе Продаж, начиная с Обращений и заканчивая обслуживанием после продажи.
- 9. Работа с модулем Технической поддержки
- Система vtiger CRM предоставляет дополнительные удобства управления отношениями с клиентами после заключения сделки путем предложения функций модуля Технической поддержки.
- 10. Анализ данных и отчеты
- Система vtiger CRM предоставляет несколько возможностей для оценки и анализа данных в соответствии с выбранными критериями.
- 11. Работа с электронной почтой
- Система vtiger CRM предоставляет разнообразные возможности включения сообщений e-mail в процесс работы с вашими клиентами, коллегами, поставщиками, и иными контактами.
- 12. Интеграция с офисными программами
- Система vtiger CRM поставляется с набором программ, которые расширяют функциональность офисных программ путем интеграции системы vtiger CRM и офисных программ на настольном компьютере.
- 13. Интеграция с серверными приложениями
- Система vtiger CRM поставляется с набором средств интеграции с серверными приложениями. В стандартный комплект поставки входят Клиентский портал самообслуживания и vtiger Web Forms.
- 14. Основы ролевой модели безопасности
- В текущей версии системы vtiger CRM внедрена ролевая модель системы безопасности, для определения, кто имеет право просматривать, редактировать и удалять какую информацию, хранящуюся в системе vtiger CRM. Это существенное улучшение, делающее систему vtiger CRM более масштабируемой, гибкой и легкой для внедрения в больших компаниях.
- 15. Администрирование и настройки
- В разделе описывается настройка системы и управление системой vtiger CRM пользователями с правами администратора.
- 16. Использование Шаблонов PDF
- В разделе описывается механизмом настройки печатных форм для Счетов, Предложений и Заказов на продажу.
- 17. SMS - Уведомления
- Система vtiger CRM предоставляет возможность отправки SMS-сообщений своим клиентам.
- 18. Миграция
- В разделе описывается механизм миграции системы vtiger CRM.
- Приложение A. Примеры администрирования
- Приведены некоторые простые примеры настроек и список часто задаваемых вопросов по настройкам безопасности. Подробно объяснено, как назначать права в соответствии со структурой организации.
- Приложение B. Примеры кода HTML
- Приведены примеры кода HTML для системы vtiger CRM.
- Приложение C. Ресурсы
- Приведен список информационных ресурсов по системе vtiger CRM.
- Приложение D. Журнал изменений
- Приведен перечень версий настоящего документа, описаны произведенные в версиях изменения.
- Приложение E. Лицензия GNU на свободную документацию
- Приведен текст лицензии на русском языке.
- Приложение F: Глоссарий
- Приведен список основных терминов, использованных в описании системы, даны краткие пояснения.
Как получить данное Руководство
Текущую общедоступную версию Руководства на русском языке в формате wiki Вы можете получить с web сайта компании SalesPlatform: http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_530.
Как вы можете помочь
Вы можете помочь в улучшении будущих версий данного Руководства, сообщая о любых ошибках, неточностях, неправильных или непонятных фразах, и просто о найденных опечатках. Присылайте сообщения и комментарии авторам русскоязычной версии: sales@salesplatform.ru.
Вы можете финансировать дальнейшие работы по локализации и адаптации системы vtiger CRM. Контактная информация приведена на сайте http://www.salesplatform.ru.
Благодарности
Это Руководство является результатом длительной работы. Документ никогда не был бы завершен без помощи и поддержки многих людей. Блестящая команда проекта vtiger, сообщество пользователей системы, и больше количество людей помогали техническими советами при написании настоящего документа. Мы также хотим поблагодарить тех, кто внес вклад в написание настоящего документа, проводя неформальный анализ и присылая предложения и замечания.
Руководство на русском языке появилось и развивается благодаря помощи и поддержке Сергея Силаева, Юрия Лесных, Евгения Бабия, Дениса Потапова, Алексея Чиркова и Алексея Быкова (причем последнему надо сказать отдельное спасибо за редактирование и улучшение точности формулировок). И, естественно, огромное спасибо Frank Piepiorra, создавшему оригинал описания, без которого данный документ просто не появился бы.
- Макет данного Руководства подготовлен в пакете OpenOffice.org.
- Иллюстрации редактировались при помощи пакета GIMP.
- Диаграммы, приведенные в тексте, построены при помощи пакета Dia.
